:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/3EL43EYNQFHRHBXUBDLO5EHUXQ.png "Las variables que orientarán a los inversores")
Barcelona, España — El desenlace en torno a las medidas que permitirán a Estados Unidos aumentar el gasto y hacer frente así al pago de su deuda ensombrece a los mercados, que priorizan la cautela ante posiciones más arriesgadas. En la agenda semanal también destacan las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (Fomc) de la Reserva Federal (Fed).
Esta mañana, los futuros sobre índices operaban en rojo: intentaron, sin demasiada convicción, migrar a terreno positivo, pero volvieron a caer. En Europa, los principales indicadores retrocedían hace unos instantes.
En Asia, las bolsas cerraron al alza, ayudadas por las señales de Joe Biden de que las relaciones con China iban camino de mejorar. Las acciones de Hong Kong lideraron las ganancias, con el índice Hang Seng subiendo más de un 1%, impulsado por las empresas tecnológicas. El mercado también aprovechó las recientes caídas semanales del mercado asiático para buscar gangas.
En el mercado de deuda, el bono del Tesoro estadounidense a 10 años mejoraba su valor nominal, con una prima que bajaba al 3,664% al año. El petróleo y el oro operaban con gran volatilidad, cambiando de signo a lo largo de esta mañana. Ya el bitcoin retrocedía a los US$ 26.774 las 7h22, hora de Nueva York.
Como destaque en el ámbito corporativo, Meta Platforms Inc. (META), propietaria de Facebook, ha recibido de la Unión Europea una multa récord de €1.200 millones (US$1.300 millones) por incumplimiento de la privacidad de los datos y tendrá que respetar un plazo para dejar de enviar datos de usuarios europeos a Estados Unidos.
Los reguladores europeos sostienen que el grupo no protegió la información personal de los europeos de las miradas indiscretas de los servicios de seguridad estadounidenses. Esta mañana, antes de la apertura de las bolsas, las acciones de Meta bajaban un 1,3%, a los US$ 242,58.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/R4FZMMHZWNHMTGZYD6GUGZXO5Q.jpg "Meta recibe multa récord de €1.200 millones en la UE por transferir datos a EE.UU.")
→ Los factores que guían a los mercados:
🧪 Catalizadores del mercado. Esta semana estará cargada de indicadores e intervenciones de los miembros de los bancos centrales. Los inversores, por tanto, estarán atentos a señales que puedan interferir en la decisión de política monetaria de la Fed. Entre las referencias macroeconómicas, la más importante llega el viernes con el deflactor del consumo privado (PCE) de EE.UU.
⏳ Crisis de la deuda estadounidense. Falta una semana para el vencimiento de la deuda estadounidense. El tiempo se agota y el país sigue inmerso en los debates sobre la prórroga o no del techo de gasto público. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y el presidente, Joe Biden, tienen previsto reunirse hoy para reanudar las discusiones. Sería necesario alcanzar un acuerdo lo antes posible, teniendo en cuenta que los legisladores podrían tardar días en aprobarlo. Las acciones están a punto de caer si el país no eleva el límite de la deuda y retrasa los compromisos del Gobierno.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó el domingo que las posibilidades de que EE.UU. pueda pagar todas sus facturas a mediados de junio son “bastante bajas”, lo que subraya la urgencia de la situación.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/QWG4L7ZQBJASBF4TRDHRH3E24I.jpg "Relaciones entre Estados Unidos y China mejorarán “muy pronto”: Joe Biden")
🫱🏻🫲🏽 Una noticia positiva... Mientras intenta restablecer el orden en la situación de solvencia de su país, Joe Biden dijo que espera que los lazos con China mejoren “muy pronto”, después de que un desacuerdo sobre globos espía a principios de año dañara las relaciones diplomáticas.
🟠 ...que pronto perdió su brillo. Los comentarios del presidente estadounidense se produjeron antes de que saliera a la luz otro capítulo de la guerra de semiconductores librada entre ambos países. China anunció ayer que había detectado riesgos de ciberseguridad en productos de Micron Technology Inc. y advirtió contra el uso de esos componentes. El sector tecnológico se ha convertido en un importante campo de batalla sobre seguridad nacional entre las dos mayores economías del mundo.
🫴🏻 Un incentivo a la economía. China mantuvo sin cambios sus tipos de interés (3,65% anual para los préstamos a 12 meses y 4,30% para los vencimientos a cinco años). También recortó en 0,25 puntos porcentuales la RRR, la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener en reservas. Con estas medidas, el gigante asiático quiere impulsar el sentimiento del mercado y apoyar el crédito de cara al futuro.
😔 Una oda a la desilusión. El estratega de Morgan Stanley Michael Wilson, considerado una de las voces más pesimistas de Wall Street, ha advertido a los inversores que no se engañen pensando que la recuperación de las acciones estadounidenses es el comienzo de un nuevo mercado alcista. Según él, hay muchas pruebas, tanto fundamentales como técnicas, que apuntan a problemas de mercado en el futuro. Insta a sus clientes a no dejarse llevar por el último repunte alcista, que llevó al S&P 500 a superar brevemente los 4.200 puntos la semana pasada, su nivel más alto desde agosto de 2022.
🛫 Recuperando el tiempo perdido. La irlandesa Ryanair, que en las últimas tres décadas se ha consolidado como un icono entre las aerolíneas de bajo coste, ha trasladado un mensaje poco alentador a sus clientes: que la era de las tarifas ultra baratas puede haber terminado. Eso después de que anunciara hoy un beneficio después de impuestos casi récord de €1.430 millones (US$1.500 millones) en el ejercicio fiscal cerrado el 31 de marzo. Un año antes, la empresa había registrado unas pérdidas de €355 millones. Los precios de los billetes están subiendo en todo el sector. Las razones: la fuerte demanda de viajes en verano, el aumento de los costes de la energía y la escasez de aviones mientras las aerolíneas trabajan para renovar su flota.
📴 Programación interrumpida. Instagram, red social propiedad de Meta Platforms Inc, sufrió un apagón el domingo por la noche en Estados Unidos, con decenas de miles de usuarios informando de que no podían acceder al servicio, según los registros del sitio de seguimiento Downdetector. Se trata del segundo corte generalizado en poco más de dos meses.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/NPQKOQ3T7FG25NZPNT2KFVFYA4.png "Los mercados esta mañana")
🟢 Las bolsas el viernes (19/05): Dow Jones Industrials (-0,33%), S&P 500 (-0,14%), Nasdaq Composite (-0,34%), Stoxx 600 (+0,66%)
En EE.UU., ni siquiera las declaraciones de Jerome Powell de que los tipos de interés podrían subir menos o dejar de subir por los efectos sobre el crédito de la crisis bancaria evitaron una jornada de pérdidas.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: No hay eventos relevantes previstos
• Europa: Confianza de los consumidores/Mayo, Producción del Sector de la Construcción/Mar); Portugal (Cuentas Corrientes/Mar)
• Asia: Hong Kong (IPC/Abr)
• América Latina: Brasil (Boletín Focus); Argentina (Balanza Presupuestaria/Abr)
• Bancos centrales: Fed (Declaraciones de James Bullard, Raphael Bostic y Thomas Barkin); BCE (Luis de Guindos, François Villeroy y Robert Holzmann, Philip Lane)
• Los balances del día: Zoom, Ryanair
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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