:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/RRMPINEUQVDXNEYWFQ3QV4YOVE.jpg "Guatemala sale a los mercados de deuda con bonos en dólares a 2036")
Bloomberg — Guatemala salió a los mercados mundiales por primera vez en casi un año en un intento por aprovechar el sentimiento positivo de los inversores tras una serie de mejoras de su calificación crediticia.
En concreto, el país vendió deuda denominada en dólares con vencimiento en 2036 con una estimación de precio inicial que sugiere un rendimiento descrito como muy alto, del 6%, según una persona familiarizada con la operación, que pidió no ser identificada porque no está autorizada para hablar al respecto.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/RRMPINEUQVDXNEYWFQ3QV4YOVE.jpg "¿Cuándo son los elecciones en Guatemala este 2023? Fechas y candidatos")
Los bonos tendrán tres amortizaciones iguales en 2034, 2035 y 2036, dijeron las fuentes. Santander es el único bookrunner de la operación.
La oferta llega después de que S&P Ratings y Fitch Ratings elevaran la calificación crediticia de Guatemala en los últimos meses a “BB”, dos niveles por debajo del grado de inversión. Moody’s Investors Service califica al país un nivel por debajo, en “Baa3″, con una perspectiva estable.
“Políticas fiscales y monetarias prudentes han estabilizado la economía de Guatemala y deberían respaldar el crecimiento continuo del PIB”, escribieron los analistas de S&P, incluido Omar De la Torre, en un comunicado de abril.
La última vez que Guatemala vendió deuda en los mercados globales fue en agosto, cuando colocó un bono de US$500 millones a siete años con un rendimiento del 5,45%. Los bonos a 2029 subieron el martes a unos 96 centavos de dólar, según datos de precios indicativos recopilados por Bloomberg.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/CDCADY46GJD4FAWWQVMJ2V2PGA.jpg "¿Para qué alcanza un salario mínimo en Guatemala?")
De esta manera, el país se suma a un grupo relativamente pequeño de países latinoamericanos que han vendido bonos este año, en momentos en que los principales bancos centrales mantienen altos los costos de endeudamiento. Los países de la región han vendido solo US$15.000 millones de deuda en moneda fuerte en lo que va de 2023, la menor cantidad para el mismo período de cualquier año desde 2012, según datos recopilados por Bloomberg.
Lea más en Bloomberg.com
