Surge un nuevo sistema criptobancario bajo la sombra de la represión regulatoria

Perder el acceso a la banca significa que las criptomonedas estarían aún más aisladas de la industria financiera tradicional

Cripto
Por Yueqi Yang - Suvashree Ghosh - Emily Nicolle
10 de junio, 2023 | 04:58 PM

Bloomberg — Transcurridos ya dos meses desde los colapsos de Silvergate Capital Corp. y Signature Bank, se está configurando un nuevo escenario para la banca de las compañías de criptodivisas, en un contexto de creciente endurecimiento regulatorio estadounidense contra el sector.

Las compañías cripto de Estados Unidos están optando por un pequeño grupo de entidades crediticias regionales para la apertura de cuentas bancarias. Customers Bancorp Inc (CUBI), una entidad bancaria situada en Pensilvania, es actualmente un destino popular. Bancos suizos y asiáticos también estánn ganando protagonismo, si bien aún sigue mostrándose selectivos con la clientela cripto. En Gran Bretaña, cuyo acceso a la banca se ha deteriorado, las compañías se dirigen a prestadores de servicios de pago para acortar distancias.

En consecuencia, este nuevo sistema de criptobanca está más fraccionado, menos orientado a Estados Unidos y, a menudo, menos publicitado. Bloomberg News ha entrevistado a más de doce miembros de este sector, entre ellos bancos, bolsas de activos digitales, entidades comerciales, startups y asesores, para confeccionar un listado de entidades bancarias globales receptivas a los criptoclientes.

La sede de Silvergate en La Jolla, California, el 9 de marzo.

Los cambios llegan en un entorno en el que los grandes bancos estadounidenses han empezado a mostrar más recelo ante el procesamiento de transferencias bancarias y el mantenimiento de depósitos para el sector del cripto tras las turbulencias del 2022 y en un momento de mayor escrutinio regulatorio. Dos bancos con base en La Jolla (California), Silvergate y Signature, con domicilio en Nueva York, que gestionaban la gran mayoría de las operaciones monetarias de este sector, tuvieron que cerrar en el mes de marzo, lo que desencadenó la carrera de las empresas de criptodivisas por hallar alternativas.

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“Ahora se trata más de un puñado de nombres, donde tienes que ir y hacer tu propia diligencia debida porque no son tan conocidos, al menos para la comunidad cripto”, dijo Rich Rosenblum, presidente y cofundador de la empresa de criptocomercio GSR.

Esta semana, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inlgés) demandó a los exchanges de criptomonedas Binance Holdings Ltd. y Coinbase Global Inc. (COIN) por infringir sus reglas, dando un doble golpe contra los jugadores más importantes de la industria. Ambas firmas negaron las acusaciones y prometieron defenderse en la corte. Binance.US, afirma que se ejecuta como una entidad separada de Binance, perderá su acceso bancario a finales de este mes después de que sus socios bancarios y de pago de EE.UU. cortaron con la plataforma comercial.

“Estas demandas de alto perfil llaman la atención sobre diferentes temas que han sido ampliamente discutidos y reconocidos entre los participantes de la industria”, como el estatus legal de ciertos tokens, dijo John Popeo, socio de Gallatin Group, que asesora a bancos y otras firmas sobre temas regulatorios. “Podría crear desafíos adicionales para que las empresas encuentren socios bancarios, ya que estos socios se involucrarán en la diligencia debida y analizarán los problemas adicionales relacionados con las empresas”.

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Históricamente, los intercambios de criptomonedas han tenido dificultades para encontrar socios bancarios que almacenen depósitos y faciliten las transferencias de dinero para la compra y venta de activos digitales. Perder el acceso bancario significa que las criptomonedas estarían aún más aisladas de la industria financiera tradicional.

El acceso bancario para las criptoempresas en los EE.UU. se ha vuelto peor que en la era anterior a 2018, cuando los activos digitales aún eran una industria incipiente, dijo J. Austin Campbell, profesor adjunto de la Escuela de Negocios de Columbia, quien dirige un negocio de consultoría independiente para criptoempresas. . Los bancos quieren abrir cuentas operativas para uso corporativo sin tocar el dinero de los usuarios, “pero eso no es suficiente para operar el negocio”, dijo.

Aún así, la reconstrucción y unión de un sistema bancario cripto está ocurriendo lentamente. Una ventaja es que la diversificación de los proveedores de servicios bancarios significa que el nuevo sistema podría ser más resistente. Si bien la banca no es tan fluida como lo era hace un año, si uno de los bancos actuales dejara de admitir criptografía, “no tendría este reajuste del sistema”, dijo Rosenblum.

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Estos son algunos de los bancos a los que recurren las criptoempresas, desglosados por región:

En Estados Unidos

Customers Bancorp

Algunas de las criptoempresas más grandes se han apoyado en Customers Bancorp, un prestamista con sede en West Reading, Pensilvania, dirigido por el fundador y CEO Jay Sidhu.

El banco se esforzó por atender a los criptoclientes a finales de 2021, lanzando una plataforma de pagos en tiempo real, similar a Signature’s Signet, que atiende a empresas comerciales, bolsas e inversores institucionales, permitiéndoles liquidar transferencias en dólares estadounidenses subyacentes a criptotransacciones los siete días de la semana.

Circle Internet Financial Ltd., el emisor de la moneda estable USD Coin, ahora utiliza la red de pagos CBIT de los Clientes para la liquidación de dólares en tiempo real. Los intercambios de criptomonedas Coinbase y Bitstamp USA Inc. , así como la firma comercial GSR, han sido clientes de los Clientes.

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Un portavoz de Clientes se negó a comentar.

Cross River

Cross River Bank, una empresa con sede en Fort Lee, Nueva Jersey, conocida por sus vínculos con empresas de tecnología financiera, ha brindado servicios bancarios a algunas empresas criptográficas, como Coinbase y Circle. También ofrece movimiento de dinero en tiempo real, con un límite de US$1 millón por transacción.

Si bien Cross River ha visto un aumento en las solicitudes de asociaciones y empresas que buscan un banco para colocar sus depósitos, la firma está considerando solo empresas con relaciones existentes y “clientes de primer orden que son parte integral del ecosistema fintech”, Josh Vlasto, un portavoz de Cross River, dijo en un correo electrónico.

Alliance Bank

Western Alliance

Western Alliance Bancorp, con sede en Phoenix, cuenta con un equipo de blockchain y activos digitales que atiende a clientes del sector. También ofrece capacidad de pagos en tiempo real, con tecnología Tassat .

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El banco adopta un “enfoque muy deliberado y mesurado sobre a quién bancamos a través de la red”, dijo un representante de Western Alliance en un correo electrónico.

Axos Financial

Axos Financial Inc. (AX), con sede en Las Vegas, abre cuentas bancarias para algunas criptoempresas. Está listado como uno de los bancos utilizados por Binance.US, según la demanda de la SEC contra el intercambio. Anteriormente, el banco tenía ambiciones más amplias de impulsar aún más las criptomonedas, incluido el apoyo al comercio minorista de criptomonedas y el lanzamiento de una moneda estable, planes ahora en espera.

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“Dado el cambio en el mercado que se produjo durante el último año, Axos no tiene planes actuales para respaldar el comercio minorista de criptomonedas, brindar servicios de compensación y transacciones, o lanzar una moneda estable”, dijo Johnny Lai, vicepresidente senior de desarrollo corporativo y relaciones con los inversores. en Axos, dijo en un correo electrónico. “No esperamos que esos planes cambien en el futuro inmediato”.

FV Bank

FV Bank International Inc., registrado en el territorio estadounidense de Puerto Rico, fue el primer banco del Estado Libre Asociado en implementar un servicio de custodia de activos digitales. Permite a los clientes mantener sus bitcoin (XBT) y dólares estadounidenses en la misma cuenta bancaria. Está lanzando la liquidación de ciertos tokens criptográficos en dólares estadounidenses, utilizando intermediarios principales de terceros para el intercambio.

Criptobanca

Asia

Standard Chartered

Standard Chartered Plc ha dado un gran paso hacia algunos mercados emergentes. Tiene participaciones mayoritarias en dos subsidiarias del Reino Unido, la plataforma de comercio de criptomonedas Zodia Markets y la unidad de custodia Zodia Custody Ltd., la última de las cuales cerró una ronda de financiación de US$36 millones liderada por la japonesa SBI Holdings Inc. en abril.

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Standard Chartered, con sede en Londres, ofrece servicios bancarios a un grupo “muy selecto” de proveedores de servicios de activos digitales y los ayuda a ofrecer acceso y desconexión a los usuarios de sus plataformas, dijo Rene Michau, director global de activos digitales.

Standar Chartered

“Vemos los activos digitales como una parte importante del futuro de los servicios financieros”, dijo Michau en un comunicado enviado por correo electrónico. Los servicios del banco para firmas de activos digitales incluyen cuentas corporativas, cuentas de dinero de clientes y divisas, principalmente ubicadas en Singapur, Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos.

DBS

DBS Group Holdings Ltd. es el banco más grande de Singapur y la empresa que cotiza en bolsa más grande de la ciudad-estado. Fue fundado en 1968, tres años después de que Singapur se separara de Malasia y se convirtiera en un país independiente.

El banco ofrece cuentas de depósito a empresas reguladas de activos digitales y blockchain. También proporciona acceso y desconexión a los clientes corporativos, institucionales y acreditados del banco a través de su propia plataforma digital, DBS Digital Exchange , dijo en un comunicado.

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ZA Bank

ZA Bank Ltd., el banco virtual más grande de Hong Kong, planea ofrecer conversiones de moneda token a moneda fiduciaria a través de intercambios autorizados. También planea brindar servicios de cuentas al sector digital.

Fundado por el multimillonario chino Ou Yaping y otros, ZA Bank actuará como un banco liquidador para que los clientes permitan retiros en monedas de Hong Kong, China y EE. UU. después de que depositen tokens cripto en los intercambios. Actualmente ofrece rampas de entrada y salida a los dos intercambios autorizados en Hong Kong, OSL y HashKey .

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Europa y el Reino Unido

BCB Group

BCB Group, con sede en Londres, ofrece a los clientes acceso a su red de pago para conjuntos de activos digitales. Conocida como Blinc , la red funciona como el ya desaparecido SEN de Silvergate para la región europea, lo que permite a los miembros pagarse entre sí al instante en varias monedas.

El proveedor de servicios de pago ofrece cuentas comerciales, comercio de divisas y criptografía de venta libre, custodia de activos digitales y servicios de tesorería para clientes, incluidos intercambios, creadores de mercado, prestamistas, fondos, corredores y comerciantes.

Bank Frick

Bank Frick & Co., con sede en Liechtenstein, ofrece servicios bancarios como cuentas comerciales tanto para empresas establecidas como para nuevas empresas en los sectores de blockchain y criptomonedas. También ofrece comercio y custodia de tokens seleccionados, incluidos bitcoin y ether (XET).

Binance Holdings, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha estado discutiendo una propuesta para permitir que algunos de sus clientes institucionales mantengan su garantía comercial en un banco, con Bank Frick mencionado como un intermediario potencial para el servicio, informó Bloomberg News a fines del mes pasado. Bank Frick se negó a comentar.

SEBA Bank

La firma suiza SEBA Bank AG ofrece a personas físicas, empresas y clientes institucionales acceso a negociación, inversión en productos estructurados, custodia y préstamo de activos digitales y tradicionales.

Al igual que un banco tradicional, SEBA tiene cuentas de depósito a plazo fijo y servicios de pago, pero también ofrece rastreadores de criptoinversión y una tarjeta de crédito para gastar cripto. El banco con sede en Zug vio un aumento en el tráfico del sitio web a nivel mundial, pero más aún en los EE.UU., después del colapso de Signature y Silvergate, dijo la compañía en marzo, y agregó que las empresas de cripto estaban solicitando sus cuentas.

“Hemos experimentado un aumento en las entradas como resultado directo del panorama actual del mercado porque reconocemos que la riqueza digital de los clientes debe administrarse de la misma manera que sus finanzas tradicionales”, dijo Yves Longchamp, director gerente de SEBA Bank.

Sygnum Bank

Distribuido en Suiza y Singapur, Sygnum Bank AG se especializa en activos digitales para inversores calificados institucionales y privados, clientes corporativos e instituciones financieras. Ofrece servicios de custodia, corretaje, tokenización, gestión de activos, préstamos y banca comercial, facilitando depósitos en francos suizos, euros, dólares de Singapur y dólares estadounidenses para comprar, intercambiar y mantener criptomonedas.

“Seguimos viendo un aumento significativo en las consultas de incorporación de inversores institucionales, administradores de activos y proyectos de blockchain que buscan diversificar sus inversiones en criptomonedas con un socio suizo de confianza como Sygnum Bank”, dijo Mathias Imbach, cofundador y CEO del grupo de la empresa.

Clear Junction

El proveedor de servicios de pago Clear Junction ofrece a las instituciones financieras, incluidas las empresas de criptomonedas, acceso a cuentas del Reino Unido, números de cuentas bancarias internacionales virtuales, redes de pago, cambio de divisas y billeteras electrónicas. Las empresas pueden recibir depósitos para la compra de tokens digitales, permitir la aceptación de pagos mediante transferencias bancarias tradicionales y mantener fondos a su nombre mediante lo que se conoce como cuentas corresponsales.

Con la asistencia de Kiuyan Wong.

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