Buenos Aires — El Tesoro argentino capturó US$470 millones del mercado local en el debut del nuevo bono en dólares con vencimiento a octubre de 2029 (AO29).
La Secretaría de Finanzas informó este miércoles que el nuevo título de deuda salió a una tasa de 8,29% TIREA (7,99% TNA), en línea con las expectativas de analistas privados, tras recibir ofertas por US$1.046 millones.
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A pesar de que el equipo económico había dispuesto para el estreno del AO29 no poner el habitual tope de US$250 millones de cada licitación, buscando así incentivar la reinversión de parte de los dólares que pagó en los últimos días a bonistas, Finanzas optó por tomar menos de la mitad del monto ofrecido priorizando así una menor tasa.
Este jueves, en la segunda rueda de los bonos AO29, buscará sumar US$150 millones adicionales al precio de corte de la licitación. De conseguirlos, habrá obtenido en la primera subasta del segundo semestre un 31% del límite de US$2.000 millones fijado para dicho instrumento.
“Esta colocación se utilizará para refinanciar vencimientos de capital de 2027, dado que el programa financiero 2026 ya está cerrado”, señaló el secretario de Finanzas, Federico Furiase, tras el resultado de la subasta a través de redes sociales.
Rollover del 183% de la deuda en pesos
En lo que respecta a la deuda en pesos, Finanzas adjudicó un total de ARS$$5,44 billones habiendo recibido ofertas por ARS$8,45 billones, lo que implica un rollover de 183,12% sobre los vencimientos.
De los ARS$5,44 billones adjudicados, colocó ARS$2,38 billones (43,75%) en las Lecap a noviembre (S30N6) a una tasa efectiva mensual de 1,92% (25.59% TIREA).
Los bonos CER a marzo de 2028 (TZXM8) capturaron ARS$1,08 billones a una tasa de 8,07% TIREA, mientras que adjudicó otros ARS$0,63 billones con el TMG28 a tasa TAMAR con un margen de 8,06%.
Por otra parte, adjudicó ARS$1,35 billones a través de los bonos dólar linked. Fueron ARS$0,26 billones a 7,77% TIREA en el D31G6, con vencimiento a agosto; ARS$0,87 billones a 3,16% TIREA en el D10Y7, con vencimiento a mayo de 2027; y ARS$0,22 billones a 9,08% TIREA en el TZVD8 con vencimiento a diciembre de 2028.
Producto del rollover de 183,12%, Furiase indicó que el monto adjudicado excedente le permitirá al Tesoro recomponer sus reservas en pesos en cuenta del BCRA por ARS$2,5 billones al tiempo que la colocación le permitió, además, extender duration.
* Este artículo fue modificado a las 09:04 horas del jueves 16 de julio para agregar comentarios del secretario de Finanzas respecto del resultado de la licitación.
