Bloomberg — Las bolsas asiáticas cayeron, siguiendo la tendencia a la baja de sus homólogas estadounidenses, debido a que el alza de los precios del petróleo intensificó la preocupación por una posible aceleración de la inflación. El crudo Brent retrocedió desde sus máximos anteriores tras alcanzar casi los US$102 por barril.
El índice MSCI Asia Pacífico cayó un 0,6%, con los principales indicadores de Hong Kong y Australia entre los que registraron mayores descensos. Sin embargo, el sentimiento de riesgo global mostró algunos signos de mejora, con los futuros de los índices bursátiles estadounidenses y europeos registrando ligeras subidas.
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El crudo Brent alcanzó los US$101,94 en las primeras horas de la sesión asiática, después de que Irán prometiera estar preparado para una guerra más intensa. Posteriormente, la materia prima borró esas ganancias y cerró con una caída del 0,7% en el día. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo cerca del máximo del miércoles, del 4,85%, después de que el plan del gobierno estadounidense de comprar hasta US$6.000 millones en deuda a largo plazo decepcionara a algunos inversores que esperaban un aumento mayor.
La combinación de precios elevados del petróleo y rendimientos de los bonos hace que los mercados sean particularmente sensibles al informe de inflación estadounidense del viernes, que podría determinar si la Reserva Federal sube las tasas de interés la próxima semana. Un dato mejor de lo esperado podría reforzar las apuestas a un mayor ajuste monetario y ejercer presión adicional sobre las acciones y los bonos, mientras que datos menos favorables podrían atenuar esas expectativas.
“Las fluctuaciones del precio del petróleo y el potencial alcista de algunas de las escaladas a corto plazo que hemos visto han sido algunos de los riesgos clave que el mercado debe comprender a medida que nos acercamos al final de este año”, dijo Yuting Shao, directora sénior de estrategia macro global en Manulife Investment Management.
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Los mercados restaron importancia en gran medida a la promesa del presidente Donald Trump de otorgar un dividendo de US$5.000 a todos los ciudadanos estadounidenses adultos si los republicanos conservan el control de ambas cámaras del Congreso.
“Los US$5.000 de Trump pueden acaparar titulares, pero la atención del mercado ahora mismo se centra en cómo se comporta la recompra de bonos del Tesoro estadounidense más tarde hoy y qué depara el IPC estadounidense para los mercados mañana”, dijo Prashant Newnaha, estratega sénior de tipos de interés para Asia-Pacífico en TD Securities en Singapur.
Los precios del petróleo subieron el miércoles después de que un funcionario iraní declarara que el país no tiene intención de ceder ante el bloqueo naval estadounidense y los ataques a sus petroleros. Si bien el sufrimiento económico puede estar aumentando, afirmó el funcionario, los líderes del país consideran que la guerra con Estados Unidos representa una amenaza existencial que les deja pocas opciones más que continuar la lucha.
“La situación se ha vuelto a tensar”, declaró Kenny Polcari, de SlateStone Wealth. “La prima de riesgo sigue vigente, y el riesgo para el suministro de energía procedente del Golfo es real”.
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El dólar se mantuvo cerca de su nivel más bajo en cuatro meses, mientras los operadores esperaban nuevos datos económicos de EE.UU. para obtener pistas sobre si la Reserva Federal subirá las tasas este mes. El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,1% tras alcanzar el miércoles su nivel más bajo desde principios de mayo.
El euro subió ligeramente frente al dólar antes de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, donde se espera que los responsables políticos aumenten las tasas de interés en 25 puntos básicos.
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicará los datos de precios al productor de agosto más tarde el jueves, seguidos de las cifras del índice de precios al consumidor al día siguiente.
Los swaps implican una probabilidad de alrededor del 62% de que la Reserva Federal suba las tasas en un cuarto de punto en su reunión del 15 y 16 de septiembre, frente al 60% de probabilidades del martes. Al menos dos subidas de tasas para mediados del próximo año ya están totalmente descontadas en los precios.
“Un dato positivo del IPC prácticamente sellaría una subida de tasas en septiembre y apuntalaría un dólar más fuerte”, dijo Elias Haddad de Brown Brothers Harriman & Co. “Una lectura más moderada reforzaría los argumentos a favor de mantener las tasas y dejaría al dólar vulnerable a una revisión al alza de la Reserva Federal”.
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Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% a las 6:59 a. m., hora de Londres.
- Los futuros del Nasdaq 100 se mantuvieron prácticamente sin cambios.
- Los futuros del índice Dow Jones Industrial Average subieron un 0,4%.
- El índice MSCI Asia Pacífico cayó un 0,6%.
- El índice MSCI de mercados emergentes cayó un 0,5%.
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot apenas sufrió cambios.
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1640.
- El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios a 153,59 por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,7062 por dólar.
- La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,3558.
Criptomonedas
- El Bitcoin subió un 0,3% hasta los US$78.508,07.
- Ether subió un 0,4% hasta los US$2.481,82.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,83%.
- La rentabilidad de los bonos alemanes a 10 años subió ocho puntos básicos hasta el 3,44%.
- La rentabilidad de los bonos británicos a 10 años subió nueve puntos básicos hasta el 5,26%.
Materias primas
- El crudo Brent cayó un 0,7% hasta los US$100,49 por barril.
- El precio del oro al contado subió un 0,7%, hasta los US$4.429,02 la onza.
Este reportaje se elaboró con la ayuda de Bloomberg Automation.
*Esta nota se actualizó a las 2:32 ET con más información a lo largo del texto.
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