Bloomberg — Wall Street vivió una sesión volátil, con las acciones y el petróleo oscilando bruscamente mientras los operadores analizaban las señales contradictorias sobre las perspectivas de un acuerdo entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra y reactivar los flujos de energía a través del estratégico estrecho de Ormuz.
Las acciones recortaron pérdidas después de que el presidente Donald Trump dijera que había cancelado los planes de atacar a Irán el martes porque “ahora se están llevando a cabo negociaciones serias” para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. El repunte del petróleo se moderó tras el cierre. Aunque los movimientos en los bonos fueron moderados en comparación con la caída que azotó los mercados el viernes, los rendimientos globales se mantuvieron cerca de máximos de varios años, ya que el aumento de los precios de la energía avivó las preocupaciones sobre la inflación.
Trump declaró al New York Post que “no está dispuesto” a hacer concesiones tras la última respuesta de Teherán sobre las conversaciones de paz. La Casa Blanca afirmó que la propuesta entregada por Irán a través de mediadores el domingo carecía de mejoras significativas, según informó Axios. Irán, por su parte, indicó que las exigencias de EE.UU. son inaceptables.
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Las esperanzas de un avance en el enfrentamiento sobre Ormuz habían alimentado anteriormente el optimismo del mercado después de que los medios iraníes informaran de que Washington había propuesto una exención temporal de las sanciones. Según un funcionario estadounidense, la información es falsa. El estrecho permanece efectivamente cerrado al tráfico comercial, con un tráfico reducido a un goteo.
“El bloqueo en curso del estrecho de Ormuz sigue siendo el principal impulsor del mercado, ya que no se vislumbra un final claro, mientras que el colchón de las reservas mundiales de petróleo se está reduciendo”, afirmó Elias Haddad, de Brown Brothers Harriman & Co.
Estados Unidos emitió el lunes una nueva exención que permite la venta de crudo y productos petrolíferos rusos que ya se encuentren cargados en petroleros, pocos días después de que expirara la anterior. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en una publicación en X que la nueva licencia general “ayudará a estabilizar el mercado físico del crudo”.
En Bank of America Corp (BAC), el mejor escenario para el precio del petróleo según Francisco Blanch es que el Brent se sitúe en un promedio de US$90 durante el resto del año, con la posibilidad de que el mercado suba aún más si el estancamiento con Irán persiste o se recrudece. El problema, dijo, es claro: la oferta mundial es demasiado escasa como para que los precios bajen ahora.
Mientras tanto, el próximo «visto bueno» del mercado de acciones probablemente dependa de que los mercados del petróleo y de bonos se calmen, de una participación más amplia más allá de un puñado de megacapitalizaciones, así como de la evidencia de que el crecimiento salarial sigue superando a la inflación, según Mark Hackett de Nationwide.
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Según Scott Rubner, de Citadel Securities, crecen los riesgos de una reversión de los potentes flujos de fondos que impulsaron a las acciones estadounidenses a máximos históricos en las últimas semanas.
“La situación a corto plazo justifica ahora una mayor cautela táctica”, escribió Rubner. “Muchos de los flujos que ayudaron a impulsar el repunte parecen ahora significativamente más maduros. El aumento de las tasas a largo plazo está comenzando a crear competencia para las acciones nuevamente”.
Noticias destacadas del mundo empresarial:
• El director ejecutivo de Nvidia Corp (NVDA), Jensen Huang, en declaraciones realizadas días después de participar en la cumbre del presidente Donald Trump en China, afirmó que espera que las autoridades chinas acaben permitiendo la importación de chips de inteligencia artificial procedentes de Estados Unidos.
• Un jurado rechazó las alegaciones de Elon Musk de que OpenAI, bajo el liderazgo de Sam Altman, traicionó su misión de beneficiar al público al transformarse en una empresa con fines de lucro, al considerar que esperó demasiado tiempo para demandar a la empresa.
• La Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó las apelaciones de seis empresas farmacéuticas que buscaban derogar el programa de negociación de precios de medicamentos de Medicare, el cual ha generado descuentos por miles de millones de dólares en los tratamientos más vendidos.
• El acuerdo de NextEra Energy Inc (NEE) por US$67.000 millones para adquirir su rival Dominion Energy Inc (D), la mayor adquisición de una empresa de servicios públicos en la historia de EE.UU., sugiere que incluso las empresas más grandes del sector necesitan crecer para satisfacer la demanda de energía impulsada por la inteligencia artificial.
• Publicis Groupe SA acordó comprar el corredor de datos en línea LiveRamp Holdings Inc por unos US$2.500 millones en efectivo, una señal de la continua inversión de la empresa de medios francesa en tecnología de marketing a medida que el sector publicitario se contrae.
Lo que dicen los estrategas de Bloomberg...
“Las acciones están demostrando ser más sensibles al aumento de la volatilidad de los bonos, lo que eleva el riesgo de una caída más pronunciada”.
—Tatiana Darie, estratega macroeconómica, Markets Live.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
• El S&P 500 bajó un 0,1% a las 15:46 hora de Nueva York
• El Nasdaq 100 cayó un 0,5%
• El Dow Jones Industrial Average subió un 0,2%
• El índice MSCI World apenas varió
Divisas
• El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,3%
• El euro subió un 0,2% hasta 1,1652 dólares
• La libra esterlina subió un 0,8% hasta 1,3429 dólares
• El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios en 158,88 por dólar
Criptomonedas
• El bitcoin cayó un 1,7% hasta los 76 883,56 dólares
• El ether cayó un 3,2% hasta los 2117,42 dólares
Bonos
• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,60%
• El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó dos puntos básicos, hasta el 3,15%
• El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó siete puntos básicos, hasta el 5,10%
Materias primas
• El crudo West Texas Intermediate subió un 0,5%, hasta los 105,93 dólares el barril
• El oro al contado subió un 0,5%, hasta los 4.560,71 dólares la onza
*Esta noticia se actualizó a las 15:47 ET con detalles a lo largo del texto y fue elaborada con la ayuda de Bloomberg Automation.
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