Bloomberg Línea — Wall Street cerró con pérdidas este lunes, presionado por el repunte del petróleo y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras el mercado reducía las expectativas de un acuerdo rápido para reabrir el estrecho de Ormuz y esperaba la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos esta semana.
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Los inversionistas también evaluaron nuevas noticias sobre el financiamiento de la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial y el impacto que un mayor costo de la energía podría tener sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.
Al cierre de la jornada, el S&P 500 cayó 0,06%, el Dow Jones Industrial perdió 0,11% y el Nasdaq Composite cedió 0,32%. La cautela predominó después de que el Brent superara los US$87 por barril, un nivel que reavivó las preocupaciones sobre la inflación y reforzó la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés antes de finalizar el año.
El deterioro del panorama geopolítico explicó buena parte del cambio de ánimo en el mercado. El presidente Donald Trump endureció su postura frente a Irán al exigir compensaciones por los daños ocasionados durante décadas de conflicto y aseguró que ese reclamo formará parte de cualquier negociación futura.
Sus declaraciones llegaron después de que Teherán reiterara que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de que Estados Unidos levante el bloqueo sobre el transporte marítimo iraní y pague reparaciones por la guerra.
Ese intercambio redujo las expectativas de un acuerdo inmediato para restablecer el tránsito por una ruta que, antes del conflicto, concentraba cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.
El mercado también permaneció atento a nuevos ataques en la región, entre ellos un incendio en la refinería saudita de Jazan, reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen, un episodio que elevó las preocupaciones sobre el suministro de combustibles.
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El avance del petróleo impulsó las cotizaciones de los combustibles refinados. El West Texas Intermediate superó los US$81 por barril y el Brent avanzó por encima de US$87. Los analistas advirtieron que los precios podrían mantenerse en un rango de entre US$80 y US$90 mientras no existan señales claras de una normalización del tránsito por Ormuz.
José Torres, estratega de Interactive Brokers, afirmó que “la incapacidad de los gobiernos para avanzar en las conversaciones preocupa a los participantes de Wall Street, que la semana pasada pensaban que el camino hacia un acuerdo era cada vez más estrecho”.
Chris Larkin, director gerente de E*Trade de Morgan Stanley (MS), señaló que el informe de empleo alivió parte de las preocupaciones sobre un alza de tasas en septiembre, pero advirtió que “esas inquietudes podrían aumentar nuevamente si los datos de inflación de esta semana no muestran una moderación mayor a la esperada”.
Precisamente, la atención del mercado se concentró en el índice de precios al consumidor que se publicará el miércoles. Los economistas consultados por Bloomberg anticipan un aumento mensual de 0,1% en julio, después de una caída de 0,4% en junio.
El equipo de JPMorgan (JPM) Market Intelligence advirtió que un dato de inflación superior a las expectativas tendría un impacto más negativo sobre las acciones que el beneficio que podría generar una cifra más moderada.
Dentro del sector tecnológico, Nvidia (NVDA) retrocedió después de que trascendiera que mantiene conversaciones con Apollo Global Management (APO), Blackstone (BX), BlackRock (BLK), Brookfield Asset Management (BAM), Goldman Sachs (GS) y KKR (KKR) para estructurar un paquete de financiamiento de hasta US$500.000 millones destinado a proyectos de infraestructura para inteligencia artificial.
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Aunque la iniciativa refleja la magnitud de las inversiones previstas en el sector, algunos inversionistas mantienen dudas sobre el volumen de compromisos financieros asumidos por la compañía y el efecto que estos acuerdos pueden tener sobre las valoraciones.
En el mercado de materias primas, el oro permaneció por encima de los US$4.300 por onza. El metal encontró respaldo en la demanda por activos considerados refugio, aunque el alza del petróleo y la posibilidad de nuevas subidas de tasas limitaron un avance mayor.
Los fondos de cobertura y gestores de dinero elevaron sus apuestas alcistas sobre el oro al nivel más alto en más de seis meses durante la semana que terminó el 4 de agosto. Los fondos cotizados respaldados por oro en China también registraron entradas de capital.
El banco central chino añadió 640.000 onzas de oro a sus reservas en julio, su vigésimo primer mes consecutivo de compras. El cobre también permaneció cerca de máximos recientes, respaldado por la expectativa de una recuperación de la demanda y por la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar inició la semana con avances, aunque ING considera que todavía existe un amplio margen para que la moneda estadounidense se debilite si los próximos datos económicos refuerzan las expectativas de una Reserva Federal más moderada.
Francesco Pesole, estratega de divisas de ING, señaló que el débil informe laboral del viernes fortaleció la expectativa del banco de que la Fed no subirá las tasas este año. Sobre el dato de inflación, el analista espera un dato general de 0,1% mensual, por debajo del consenso de 0,2%, y una inflación subyacente de 0,2%, en línea con las previsiones.
“Nuestra apuesta por una Fed moderada se está fortaleciendo, al igual que nuestro sesgo bajista sobre el dólar”, afirmó Pesole. Para el billete verde en general, el foco seguirá puesto en cuánto pueden ajustarse las expectativas de tasas estadounidenses ante los próximos datos, empezando por la inflación de esta semana.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina tuvieron un desempeño mixto. El peso colombiano (USDCOP), el sol peruano (USDPEN) y el peso argentino (USDARS) avanzaron, mientras el peso chileno (USDCLP), el real brasileño (USDBRL) y el peso mexicano (USDMXN) cayeron.
Las noticias corporativas del día:
- Intel (INTC) venderá US$15.000 millones en acciones para financiar oportunidades de crecimiento ligadas a la IA y reforzar su balance. Sus títulos casi se han triplicado este año hasta US$101,65, impulsados por el auge de los centros de datos: las ventas de esa división crecieron 59% el último trimestre, más del doble que los ingresos totales.
- GameStop (GME) evalúa retirar su oferta de US$56.000 millones por eBay y plantear una alianza que aproveche sus 1.600 tiendas en EE.UU. Desde la propuesta, GameStop cae 28% y eBay sube 7,6%. La compañía ya controla 9,75% de eBay (EBAY) y buscaría representación en su junta directiva como parte de un eventual acuerdo.
Así se han comportado las acciones de GameStop
- UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol iniciaron conversaciones para crear torneos internacionales alternativos a los de la FIFA, en medio de su disputa con Gianni Infantino. La iniciativa podría amenazar un negocio clave para la FIFA: el Mundial de 2026 generó más de US$9.000 millones, un récord.
- Meta (META) lanzó Muse Glimmer, un modelo de IA de 30.000 millones de parámetros capaz de operar con una sola tarjeta gráfica y descargarse sin costo. La compañía busca ampliar el acceso a la IA mientras compite con gigantes de EE.UU. y China, y anunció además un fondo de US$1.000 millones para comunidades donde opera centros de datos.
Esta historia se actualizó al cierre de la jornada.
