Bloomberg — Las acciones siguieron la tendencia bajista de los bonos debido a la preocupación de que los elevados precios del petróleo aviven la inflación, en un contexto en el que se desvanecen las esperanzas de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.
Esas preocupaciones alejaron aún más a las acciones de sus máximos históricos, y las caídas en la mayoría de las empresas del S&P 500 eclipsaron el avance de los fabricantes de chips. El petróleo Brent cerró cerca de los US$91 por barril, lo que avivó las especulaciones de que las presiones inflacionarias podrían llevar a la Reserva Federal a subir las tasas antes de que termine el año. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzaron su nivel más alto desde 2007.
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Las perspectivas de paz en el Medio Oriente sufrieron un nuevo revés, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que no está interesado en prorrogar el acuerdo con Irán que está por vencer y de que los enfrentamientos se reavivaran en el Líbano.
Al ser preguntado si buscaría una prórroga del memorando de entendimiento firmado en junio —que técnicamente vence el lunes—, Trump respondió a los periodistas: “No”. Esa tregua tenía como objetivo brindarles a Washington y Teherán un margen de tiempo para alcanzar un acuerdo de paz más duradero en un plazo de 60 días.
Dado el aumento en los precios del petróleo y la falta de avances en el frente diplomático entre EE.UU. e Irán, el Medio Oriente sigue siendo un factor de riesgo, según Chris Larkin, de E*Trade, de Morgan Stanley.
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Otro factor que contribuyó a la inquietud de los inversionistas fue el aumento de las tasas de rendimiento a largo plazo. Esto refleja la preocupación de los inversionistas por el aumento del gasto público, la avalancha de ventas de bonos a largo plazo y una inflación que se ha mantenido por encima de la meta de la Reserva Federal durante los últimos cinco años.
“Los inversionistas están cada vez más enfocados y preocupados por el creciente nivel de deuda de Estados Unidos y la falta de disciplina fiscal del país”, señaló Anthony Saglimbene, de Ameriprise. “Y las frecuentes subastas de bonos del Tesoro a gran escala representan una oportunidad para que el mercado de bonos se oponga a la trayectoria fiscal cada vez más precaria del gobierno, ya que exigen rendimientos más altos para que las subastas se cierren con éxito”.
El cálculo relacionado con las tenencias de bonos del Tesoro a más largo plazo exige cada vez más que el inversionista se sienta cómodo financiando las necesidades de endeudamiento cada vez mayores del gobierno a los rendimientos actuales, agregó.
“Y si los inversionistas exigen una mayor compensación en el futuro a medida que se realicen más subastas de bonos del Tesoro, será cada vez más importante que los fundamentos corporativos y el impulso de la inteligencia artificial sigan cumpliendo con las expectativas para que el mercado de acciones pueda seguir ignorando un entorno de tasas más altas por más tiempo”, concluyó Saglimbene.
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Aspectos corporativos destacados:
- Anthropic PBC va camino de generar ingresos anualizados de más de US$65.000 millones según su desempeño actual, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema, lo que representa más de siete veces el ritmo que llevaba a finales del año pasado.
- Nvidia Corp (NVDA) acordó invertir hasta US$105.000 millones para respaldar un nuevo y gigantesco complejo de centros de datos en Ohio que será arrendado por OpenAI, lo que marca la más reciente alianza entre dos fuerzas dominantes que impulsan el auge de la inteligencia artificial.
- L3Harris Technologies Inc (LHX) destituyó repentinamente al CEO, Christopher Kubasik, tras una investigación sobre su conducta, en una reorganización sorpresa en la cúpula de uno de los mayores contratistas de defensa de EE.UU., en un momento en que los fabricantes de armas se ven presionados para aumentar la producción.
- RTX Corp (RTX) obtuvo un contrato valorado en US$23.000 millones de la Marina de los Estados Unidos para acelerar la producción de más de 7.000 misiles de crucero Tomahawk, una de las armas ofensivas más potentes de Estados Unidos, ya que las reservas se han visto sometidas a una gran presión durante los cinco meses de guerra contra Irán.
- Berkshire Hathaway Inc (BRK/A) aumentó su participación en Delta Air Lines Inc (DAL) y en Alphabet Inc (GOOGL), la empresa matriz de Google, a medida que Greg Abel comenzó a aprovechar las enormes reservas de efectivo de la empresa.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- El S&P 500 cayó un 0,5% a las 16:00, hora de Nueva York.
- El Nasdaq 100 cayó un 0,2%.
- El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,5%.
- El Índice MSCI World cayó un 0,4%.
- El Índice de Semiconductores de la Bolsa de Filadelfia subió un 1,6%.
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo prácticamente sin cambios.
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,1580 dólares.
- La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,3545 dólares.
- El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios en 159,45 por dólar.
Criptomonedas
- El bitcoin subió un 2% hasta los 64.246,01 dólares.
- El ether subió un 1,4% hasta los 1.905,78 dólares.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió tres puntos base hasta el 4,72%.
- La rentabilidad de los bonos alemanes a 10 años subió dos puntos básicos, hasta el 3,22%.
- El rendimiento de los bonos británicos a 10 años subió dos puntos básicos, hasta el 5,06%.
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 2 años subió un punto base, hasta el 4,18%.
- El desempeño de los bonos del Tesoro a 30 años subió cinco puntos base, hasta el 5,31%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 2,7%, hasta los US$84,65 el barril.
- El oro al contado subió un 1%, hasta los 4.420,47 dólares la onza.
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