Bloomberg Línea — Las acciones estadounidenses cerraron a la baja el martes, después de que Irán reiterara que mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz hasta que se cumplan sus condiciones. El repunte del petróleo y la cautela antes del dato de inflación de Estados Unidos presionaron a Wall Street.
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El S&P 500 cayó cerca de 0,32% y se alejó de máximos históricos, mientras el Nasdaq Composite perdió alrededor de 0,60%. Las grandes tecnológicas estuvieron entre los principales lastres del mercado. El Dow Jones Industrial cedió 0,34%.
Las acciones de energía, servicios públicos e industriales avanzaron, mientras la mayoría de los componentes del S&P 500 registró ganancias. La caída del índice reflejó el peso de las compañías de mayor capitalización.
El giro de Wall Street coincidió con una nueva subida del crudo. El West Texas Intermediate superó US$83 por barril, mientras el Brent volvió a ubicarse por encima de US$88, después de que Irán reafirmara su postura sobre el estrecho de Ormuz.
El petróleo había retrocedido más temprano después de que el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, afirmara que Estados Unidos e Irán estaban “cerca de algún tipo de acuerdo” sobre la ruta marítima.
Funcionarios iraníes también señalaron avances en las conversaciones entre Teherán y Omán. Sin embargo, todavía no está claro si un eventual acuerdo permitiría una reapertura inmediata y completa del estrecho ni qué condiciones se aplicarían al tránsito.
Antes de la guerra, la ruta concentraba cerca de una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y gas, por lo que su reapertura resulta clave para aliviar las distorsiones en el mercado energético.
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El presidente Donald Trump endureció su postura frente a Irán y afirmó que Teherán debería pagar reparaciones por las personas que murieron en ataques vinculados con la República Islámica y durante protestas internas.
Sus comentarios respondieron a una serie de exigencias planteadas por Irán, entre ellas una compensación por lo que Teherán considera violaciones estadounidenses de un acuerdo provisional de paz.
“Creemos que los precios del crudo están marcando la evolución de la guerra y que sus fluctuaciones probablemente determinarán el ritmo de la escalada y la desescalada”, dijo Elias Haddad, de Brown Brothers Harriman & Co, a Bloomberg.
Mark Hackett, estratega jefe de Nationwide Funds Group, dijo que la falta de avances en un acuerdo con Irán y el aumento del petróleo ejercieron “cierta presión moderada” sobre las acciones, aunque los inversionistas asimilaron las noticias con relativa calma frente al repunte de la semana pasada.
Las tensiones se extendieron a otros puntos del mercado energético. Fuerzas estadounidenses dispararon contra un barco con bandera de Panamá que intentó atravesar el bloqueo de puertos iraníes, según The Wall Street Journal, que citó a un funcionario estadounidense.
Una refinería en Libia también sufrió un ataque. En Rusia, Rosneft reportó un incendio en su refinería Komsomolsk, aunque aseguró que las operaciones no se detuvieron. Restos de drones provocaron otro incendio en una instalación industrial de Oremburgo, donde se encuentra la refinería Orsk.
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En el mar Rojo, los hutíes respaldados por Irán mantienen bajo amenaza una ruta que adquirió mayor importancia para Arabia Saudita. Saudi Aramco aplazó hasta finales de agosto el reinicio de la refinería Jazan tras un ataque reivindicado por el grupo.
Además de Medio Oriente, los inversionistas concentraron su atención en el índice de precios al consumidor de Estados Unidos que se conocerá el miércoles y que puede aportar nuevas señales sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.
La mediana de una encuesta de Bloomberg entre economistas anticipa un aumento mensual de 0,1% en julio, después de una caída de 0,4% en junio. Bloomberg Economics proyecta que la inflación subyacente interanual puede caer a su nivel más bajo desde marzo de 2021.
El mercado asignaba una probabilidad cercana a 50% a un aumento de las tasas de interés, según datos recopilados por Bloomberg. El reciente encarecimiento del petróleo volvió a elevar las dudas sobre la trayectoria de la inflación.
La expectativa llega después del débil reporte laboral del viernes y de la división dentro de la Fed. Tres funcionarios discreparon en julio a favor de un incremento de las tasas. Los datos económicos del martes ofrecieron señales mixtas. Las ventas de viviendas usadas cayeron en julio hasta un mínimo de tres meses, ante el efecto de los elevados precios y las tasas hipotecarias.
En contraste, el optimismo de las pequeñas empresas alcanzó su nivel más alto en casi un año. La proporción neta de compañías que planean aumentar sus plantillas llegó al mayor nivel desde octubre de 2022, mientras disminuyeron las preocupaciones sobre la inflación.
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En otros mercados, el oro se mantuvo cerca de un máximo de dos meses. El metal al contado se ubicaba en US$4.395,22, después de registrar un avance de hasta 1% durante la jornada.
El oro permanece cerca de 17% por debajo de los niveles previos al inicio de la guerra con Irán a finales de febrero. La plata cayó 1%, mientras el platino y el paladio también retrocedieron.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
Más allá de los factores geopolíticos, la atención del mercado cambiario comienza a desplazarse hacia la reunión de septiembre de la Reserva Federal. Chris Turner, estratega de ING, señaló que los operadores asignan actualmente una probabilidad de 50% a un aumento de 25 puntos básicos, aunque la decisión dependerá de los próximos datos económicos.
“Parece que los inversionistas no se van a inquietar por esa reunión y, en cambio, se sentirán cómodos capturando el carry de las divisas de alto rendimiento”, afirmó. Ese escenario ha favorecido a monedas que ofrecen mayores retornos, tal como ha sucedido con algunas divisas de América Latina.
En medio de ese contexto, las monedas de la región lograron mostrar ganancias. El peso chileno (USDCLP), el argentino (USDARS), el sol peruano (USDPEN) y el colombiano (USDCOP) avanzaron, al igual que el mexicano (USDMXN). El real brasileño (USDBRL) se desligó y cayó.
La atención se concentrará mañana en la publicación del IPC de julio en Estados Unidos, un dato clave para las expectativas sobre la decisión de la Fed en septiembre. ING señaló que una sorpresa en la inflación podría inclinar las probabilidades del mercado a favor o en contra de un aumento de tasas.
Las noticias corporativas del día:
- Anthropic alcanzó un acuerdo por US$9.100 millones con Riot Platforms (RIOT) para asegurar 191 megavatios de capacidad en un centro de datos en Texas durante 20 años, reforzando su infraestructura ante la creciente demanda de inteligencia artificial. Las acciones de Riot suben con fuerza.
- Intel (INTC) recaudó US$20.000 millones mediante una venta ampliada de acciones, 33% más que los US$15.000 millones previstos inicialmente. La oferta se fijó en US$95 por acción, con un descuento de 6,5%, según datos de Bloomberg. Recibió una demanda superior a US$100.000 millones, reflejando el fuerte apetito por inversiones vinculadas a la IA.
Así se han comportado las acciones de Intel
- Apollo Global Management (APO) acordó financiar con US$2.600 millones a los propietarios de los New York Yankees, su mayor inversión hasta ahora en el deporte estadounidense. La operación combina principalmente deuda con una participación accionaria y los recursos se destinarán al crecimiento de la franquicia y a refinanciar deuda.
- BTG Pactual (BPAC11) registró una utilidad ajustada de US$998 millones en el segundo trimestre, 23% más interanual y por encima de las estimaciones. Los ingresos aumentaron 16%, hasta cerca de US$2.040 millones, impulsados por un crecimiento de 74% en banca y financiación al consumidor.
