:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/HCTXO5F4ZRGIZIGTVFCULEUM4A.jpg)
Ciudad de México — Bachoco, productora y distribuidora avícola mexicana, y Coca-Cola Femsa, KOF, quieren visitar la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para emitir deuda.
La comercializadora de huevo espera realizar una colocación de MXN $10.000 millones a un plazo de cinco años, con un valor nominal de MSN $100 cada certificado, de acuerdo con un documento.
La última colocación de deuda de Bachoco en el mercado accionario local se realizó en agosto del 2017 cuando realizó la colocación de MXN$1.500 millones a un plazo de cinco años, mismos que se vencerán en 2022. El monto se encuentra bajo un amparo de MXN$5.000 millones a largo plazo.
La compañía que dirige Rodolfo Ramos no es la única con intenciones de listar certificados en el mercado local. Recientemente la embotelladora Coca-Cola Femsa, KOF, emitió la solicitud a la BMV de dos colocaciones de hasta 7.000 millones de pesos, de acuerdo con un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
Ambas colocaciones, correspondientes a la quinta y sexta emisiones, se encuentran bajo un amparo de 40.000 millones de pesos activados en junio del 2017 y que tienen una vigencia de cinco años.
El recurso recabado será utilizado para el pago de pasivos de la compañía con instituciones bancarias.
“Los recursos netos obtenidos de la colocación de los Certificados Bursátiles (...) serán destinados para pagar total o parcialmente los pasivos bancarios denominados en moneda nacional con una tasa de interés anual con base en la TIIE y con vencimientos en el 2026 y 2025, respectivamente”
indica el prospecto de colocación.
Con el monto solicitado, KOF espera realizar el pago total o parcial de los pasivos de Scotiabank por un monto de $5.640 millones a una TIIE 0,65% con fecha de vencimiento del 14 de agosto 2026; y de Banamex por un total de MXN $3.760 millones a una TIIE 0,45% con vencimiento del 28 de febrero de 2025.
El documento publicado en la BMV, estipula que el emisor, en este caso la embotelladora, tiene derecho a una sobreasignación de MXN$3.000 millones. Se espera que la emisión se realice el próximo 23 de septiembre.
“El emisor tendrá el derecho a realizar una sobreasignación de hasta 30 millones de certificados bursátiles adicionales a los que son objeto de oferta, es decir, por un monto de hasta MXN $3.000 millones”.
El documento estipula que de existir una sobreasignación, serán utilizados en la amortización total o parcial de los créditos antes mencionados.
Deuda activada
El mercado de deuda en la BMV se reactivó este año. Un análisis de Banorte indica que, al cierre de agosto, se realizó un total de MXN$79.814 millones en deuda de largo plazo. El monto comparado con el emitido durante el 2020 representa un incremento de 44,66%.
Se espera que para este mes se realice una colocación cercana a los MXN$18.500 millones a través de 10 bonos. Durante septiembre, se espera que Banobras coloque certificados bursátiles con distintivo sustentables por MXN$7.500 millones.
Le puede interesar: AHMSA ofreció su principal horno en garantía para reparar daño a Pemex
- México pasa por un cambio estructural que no ha sido bien narrado: Rogelio Ramírez de la O