Barcelona, España — Los futuros de las acciones estadounidenses y las bolsas europeas borraban las ganancias de la mañana después de que la Unión Europea propusiera una prohibición de las importaciones de carbón de Rusia, aumentando la presión sobre Moscú por su invasión de Ucrania y las acusaciones de que el país haya cometido crímenes de guerra contra los civiles ucranianos.
Rusia suministra aproximadamente la mitad del carbón térmico del continente, utilizado para las centrales eléctricas y la generación de electricidad. La reacción de los mercados fue inmediata. Hace unos instantes, los futuros de los índices estadounidenses, que a primera hora del día habían subido, mostraban pérdidas. En Europa, los mercados bursátiles también fueron de más a menos. Los bonos soberanos también perdían valor al presentar primas más altas. El petróleo avanzaba.
La guerra enturbia el panorama, la subida de los precios de las materias primas deteriora los indicadores económicos y se está produciendo un endurecimiento monetario en todo el mundo. El resurgimiento de Covid-19 en Europa y Asia nubla aún más las perspectivas de crecimiento mundial.
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️ ️↪️ Vigila la curva
Las primas de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años subían por tercer día consecutivo, con la atención puesta en la inversión de las curvas de rendimiento de los bonos con diferentes vencimientos, que puede ser señal de una desaceleración económica. Los inversores piden primas del 2,46% para llevarse los bonos a 10 años y del 2,47% para los activos a dos años.
En Europa, los bonos también se ven sacudidos por la noticia, publicada hoy, de que los costes de los insumos de las empresas de servicios francesas se han acelerado hasta alcanzar un nivel récord.
📊 La macro del día
Lo más destacado son los Índices de Gestores de Compras (PMI) consolidados de varios países. Al recopilar datos sobre la compra de materiales para la fabricación de productos, el indicador permite conocer el estado y la dirección de la economía.
🏦 Información que vale oro
Mañana la Reserva Federal (Fed) publica las actas de la reunión del 16 de marzo, en la que dio señales de que la subida de las tasas de interés estaba sólo empezado. Se trata de una información valiosa para el mercado, que debería operar en modo de espera.
🔴 Ojos en la guerra
Nueva ronda de sanciones contra Rusia. El país está siendo acusado de cometer atrocidades contra los civiles ucranianos. Estados Unidos y la Unión Europea se preparan para endurecer las sanciones. El creciente aislamiento de Rusia hace temer interrupciones en el suministro de bienes, especialmente de materias primas energéticas.
✳ El Tesoro de Estados Unidos ha suspendido los pagos de la deuda en dólares de las cuentas del gobierno ruso en bancos estadounidenses, lo que aumenta la presión sobre Moscú para que encuentre fuentes de financiación alternativas para pagar a los inversores en bonos. La medida está diseñada para obligar a Rusia a elegir entre tres opciones poco atractivas: agotar las reservas de dólares que tiene en su propio país, gastar los nuevos ingresos o entrar en mora, dijo un portavoz de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, que comentó los detalles de la decisión bajo condición de anonimato.
🟢 Las bolsas ayer: Dow (+0,30%), S&P 500 (+0,81%), Nasdaq (+1,90%), Stoxx Europe 600 (+0,84%)
Más allá de las tensiones por la guerra en Ucrania y la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia, las bolsas internacionales comenzaron la semana con ganancias. Los valores tecnológicos, impulsados por Twitter, fueron lo más destacado. Las acciones de la red social se dispararon un 27% con la noticia de que Elon Musk, CEO de Tesla y el hombre más rico del mundo, compró un 9,2% en la compañía. El valor de mercado de esta participación totaliza unos US$ 2.890 millones. Los precios del petróleo subieron, borrando parte del descenso de la semana pasada, que fue la mayor caída semanal en más de 10 años.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• Festivo en China y Hong Kong (Festival Ching Ming)
• Indicadores PMI: EE.UU., Brasil, Eurozona, Alemania, Reino Unido, Francia, España, Italia, Hong Kong, China• EE.UU.: Balanza Comercial/Feb; Indicadores PMI del sector no manufacturero ISM/Mar; Actividad Empresarial No Manufacturera ISM/Mar); Inventarios semanales de Petróleo API; Ventas de Vehículos
• Europa: Francia (Producción Industrial/Feb); Italia (Déficit Público/4T21)
• Bancos centrales: Discursos de Neel Kashkari, Lael Brainard y John Williams (Fed/FOMC). Decisión sobre tasas de interés en Australia
📌 Y para mañana:
• EE.UU.: Solicitudes de Hipotecas de la MBA; Índice de Compras de la MBA; Índice del Mercado Hipotecario; Actividad de las Refinerías de Petróleo de la EIA; Inventarios de Petróleo Crudo; Inventarios de Destilados de la EIA; Producción e Inventarios de Gasolina
• Europa: Zona euro (IPP/Feb); Alemania (Pedidos Industriales/Feb); España (Confianza del Consumidor)
• Asia: Japón (Reservas Internacionales/Mar)
• América Latina: Brasil (IGP-DI/Mar; Flujos de Divisas); México (Inversión Fija Bruta/Ene)
• Bancos centrales: Actas de la reunión del FOMC/Fed; Discursos de Luis de Guindos, Fabio Panetta, Philip Lane (BCE), Asahi Noguchi (BoJ)
-- Con informaciones de Bloomberg
