Barcelona, España — Los mercados financieros titubean ante la perspectiva de un mayor endurecimiento monetario al esperado después de que el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, reforzara la opinión del banco central de que es importante seguir avanzando en esa línea para contener la inflación, haciéndose eco de los comentarios de otros cuatro directores de la Fed el día anterior.
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Las bolsas europeas caían tras subir antes en la jornada. En los futuros del índice estadounidense, el signo negativo también prevalecía hace unos instantes. Las principales bolsas asiáticas cerraron con pérdidas, salvo por el Nikkei que lo hizo al alza.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía al 3,713% a las 6h33 (Hora NY). El dólar se apreciaba frente a otras divisas, mientras que el euro y la libra se devaluaban. La señal era negativa para el bitcoin y el oro. Los contratos de petróleo WTI subían.
→ Los factores que guían a los mercados:
🛢️ Rusia responde al techo. Rusia ha anunciado hoy que tiene previsto recortar su producción de petróleo en marzo en 500.000 barriles diarios en respuesta al techo de precios fijado por Europa y el G7. Los precios de la commodity cotizaban al alza más de un 2% esta mañana.
🇨🇳 Inflación china. El Índice de Precios de Consumo de China subió un +2,1% en enero, ya que las vacaciones del Año Nuevo Lunar estimularon la demanda tras la reapertura del país. La cifra se ajusta a las previsiones y supera la subida del +1,8% de diciembre. La inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, subió al +1%, la cifra más alta desde junio.
🐦Más impagos. Analysis Group es el último proveedor que ha demandado a Twitter por impago. La compañía con sede en Boston asegura que se le deben US$ 2,2 millones por servicios de consultoría a la red de Elon Musk y afirma, como otros proveedores y arrendatarios, que el empresario está priorizando el pago de US$ 44.000 millones por su adquisición de la red social.
📊 Desafío cripto. La caída acumulada del 6% del bitcoin en tres días consecutivos ha encendido una alarma sobre los activos de riesgo, en medio de la preocupación por el fortalecimiento de las apuestas a un repunte de las tasas de interés en EE.UU. La próxima prueba del bitcoin será mantenerse por encima de los US$ 20.000, la media móvil de los últimos 200 días, según los expertos consultados por Bloomberg.
🇹🇷 Críticas tras el terremoto. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se enfrenta a crecientes críticas de los supervivientes del terremoto y de los partidos de la oposición por la lenta respuesta a la catástrofe, con retrasos en el envío de grúas y otros equipos que podrían haber salvado más vidas. El número de muertos en Turquía y Siria ascendía a 21.447 en el último recuento.
💂♀️ Escapar de la recesión. El Reino Unido logró esquivar por poco una recesión en 2022. El PIB del país se mantuvo sin cambios en el cuarto trimestre, evitando las sucesivas contracciones trimestrales consecutivas que definen una recesión técnica. La economía, sin embargo, cerró el año un 0,8% por debajo que a finales de 2019, aislando al Reino Unido como el único país del G7 cuya economía no se ha recuperado del periodo pandémico.
🟢 Las bolsas ayer (09/02): Dow Jones Industrials (-0,73%), S&P 500 (-0,88%), Nasdaq Composite (-1,02%), Stoxx 600 (+0,62%)
Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja, ya que los inversores empezaron a considerar que la lucha de la Fed contra la inflación podría prolongarse más de lo previsto. El director de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, recordó que, si bien los tres últimos datos de inflación mostraban una ralentización, no se puede dar por sentado que ésta vaya a continuar.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Expectativas de Inflación y Confianza del Consumidor-Univ.Michigan/Feb, Saldo Presupuestario/Ene
• Europa: Reino Unido (PIB/4T22, Producción Industrial, Inversión Empresarial/4T22, Producción del Sector de la Construcción/Dic, Balanza Comercial/Dic); Alemania (Transacciones por Cuenta Corriente/Dic); Italia (Producción Industrial/Dic); Portugal (IPC/Ene)
• América Latina: México (Producción Industrial/Dic); Brasil (Índice del Sector Servicios/Dic)
• Bancos centrales: Discursos de Christopher Waller y Patrick Harker (Fed), Isabel Schnabel (BCE)
• Balances: Usiminas, BB Seguridad, Zurich Insurance, Shiseido, Kawasaki, Omid Holdings
📌 Próxima semana :
• Lunes: Brasil (Flujo de Divisas); Japón (PIB/4T22); Balances (BTG Pactual, Banco do Brasil, Nubank, Carrefour, Galp Energia, Avis, Amkor)
• Martes: EE.UU. (IPC/Jan, Optimismo de las Pequeñas Empresas, Informe de la OPEP, Índice Redbook); Zona Euro (Empleo/4T22 y PIB/4T22); Reino Unido (Tasa de Desempleo/Dic); Japón (Utilización de la Capacidad/Dic, Producción Industrial); Argentina (IPC/Ene); Balances (Coca Cola, Airbnb, Marriot, Tokio Marine, Totvs, Patria Investments)
• Miércoles: EE.UU. (Producción Industrial/Ene, Uso de la Capacidad Instalada/Ene, Ventas Minoristas/Ene, Índice de Compras MBA, Índice Empire State de Actividad Industrial/Feb, Inventarios de Crudo); Japón (Balanza Comercial/Ene); Balances (Cisco, Glencore, B3, Telefónica, Kraft Heinz, AIG, Atlas Corp).
• Jueves: EE.UU. (IPP/Ene, Permisos de Construcción/Ene, Construcción de Nuevas Viviendas/Ene, Índice de Actividad Industrial-Fed Filadelfia/Feb); Hong Kong (Tasa de Desempleo/Ene) - Brasil (IBC-Br/Dic); Balances (Vale, Lojas Renner, Airbus, Pernod Ricard, Bridgestone, Repsol, Dropbox, US Foods)
• Viernes: EE.UU. (Precios de los Bienes Importados y Exportados/Ene, Índice de Indicadores de Coyuntura) - Zona euro (Transacciones Corrientes/Dic) - Reino Unido (Ventas Minoristas/Ene); Francia (IPC/Ene); Balances (Hermes, Allianz, Daimler, Swiss Re, Liberty)
(Con informaciones de Bloomberg News)
