Barcelona, España — La preocupación de los mercados por los fundamentos macroeconómicos se mezcla con la tensión en el sector bancario en torno a SVB, banco cotizado centrado en las startups tecnológicas. Los inversores temen un efecto más amplio y buscan activos de protección, atentos a las alertas y recomendaciones de los expertos.
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Las bolsas europeas retrocedían más de un 1% y los futuros de los índices estadounidenses también sufrían pérdidas en medio de la aversión al riesgo generada en el sector bancario, con los futuros del Nasdaq mostrando una mayor volatilidad. El movimiento también afectó a los índices bursátiles asiáticos, que cerraron con una fuerte devaluación.
En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono norteamericano a 10 años caía hasta el 3,866% a las 5:50 (horario de Nueva York). El dólar se depreciaba, mientras que la libra y el euro se apreciaban.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI retrocedían y los de oro subían. El bitcoin, por su parte, se depreciaba más de un 3% aún bajo el efecto de la liquidación del banco Silvergate anunciada ayer.
→ Los factores que guían a los mercados:
👁️🗨️ Doble cautela. La avalancha de startups hacia el SVB para realizar retiradas y traspasos coincidió con la noticia de ayer de la liquidación del banco Silvergate, que no resistió los efectos de la crisis de los criptoactivos. Esa doble advertencia justificó la fuerte depreciación del sector bancario, que llevó al principal índice de referencia del sector, KBW Bank, a una caída del 7,70%, la mayor en casi tres años.
🏦 ¿Ayuda del Gobierno? Desde la perspectiva del sector, el fundador de Pershing Square, Bill Ackman, afirmó que el Gobierno estadounidense debería plantearse un rescate del SVB si no hay una solución de capital privado. Según él, una eventual quiebra del banco podría destruir un estímulo crucial a largo plazo para la economía.
👷🏼 El empleo en el punto de mira. Los operadores toman nota del informe de empleo estadounidense. Se espera un aumento de 225.000 nóminas en febrero. Cualquier cifra en torno a ese volumen reforzará los temores a una aceleración de las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) el próximo día 22.
⛩️ Sin cambios. El Banco de Japón (BoJ) ha mantenido hoy sin cambios su política monetaria de tasas de interés negativas en la última reunión del banquero central Haruhilo Kuroda, dejando en manos del próximo presidente electo, Kazuo Ueda, la revaluación de la política de flexibilización y estímulo aplicada durante una década.
🐉 Nuevo mandato. Xi Jinping asumió hoy formalmente su tercer mandato como presidente de China tras la aprobación unánime de los legisladores en la Asamblea Nacional Popular. Serán otros cinco años en el poder, lo que demuestra su fuerte control del Partido Comunista.
☁️ La nube decepciona. Oracle presentó unos resultados mejores de lo esperado en el último trimestre, con unos beneficios de US$ 1,22 por acción, frente a las previsiones de US$ 1,20 por acción. Los ingresos de su división de nube crecieron un 45%, hasta US$ 4.100 millones, en el trimestre finalizado el 28 de febrero, pero ese rendimiento no alcanzó las expectativas más optimistas de algunos analistas y las acciones de la empresa cayeron alrededor de un 4%.
🔌 Cambio a los vehículos eléctricos. Mitsubishi invertirá US$ 13.100 millones de aquí a 2030 para electrificar el 100% de sus coches de aquí a 2035, uniéndose así a otros fabricantes de automóviles japoneses que siguen el cambio de la industria mundial hacia vehículos más ecológicos. La empresa ha presentado hoy nueve modelos de vehículos eléctricos e híbridos que lanzará en los próximos cinco años.
🟢 Las bolsas ayer (09/03): Dow Jones Industrials (-1,66%), S&P 500 (-1,85%), Nasdaq Composite (-2,05%), Stoxx 600 (-0,22%)
Las bolsas estadounidenses se vieron afectadas por la caída de las acciones del sector bancario, influidas por la venta de papeles del SVB. La tensión empañó el aumento de las solicitudes del seguro de desempleo en EE.UU. la semana pasada, que se situó por encima de las previsiones del mercado.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Empleo Privado-Payroll/Feb, Tasa de Desempleo/Feb, Balance del Presupuesto Federal/Feb
• Europa: Reino Unido (Producción del Sector de la Construcción/Ene, PIB/Ene, Producción Industrial/Ene, Índice del Sector Servicios/Ene, Balanza Comercial/Ene); Alemania y Portugal (IPC/Ene); Francia (Transacciones por Cuenta Corriente/Ene, Balanza Comercial/Ene); España (Ventas Minoristas/Ene)
• América Latina: Brasil (IPCA/Feb)
• Bancos centrales: Decisión de Política Monetaria-BoJ, Discursos de Elizabeth McCaul y Fabio Panetta (BCE)
• Los balances del día: Grupo Aia, Embraer, Casino, Daimler
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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