Bloomberg — El fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces Fibra MTY recaudó alrededor de US$500 millones para ampliar su cartera industrial.
La empresa con sede en Monterrey, Nuevo León, puso en precio 638.3 millones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, conocidos como certificados bursátiles, a MXN$13,50 pesos cada uno, según una presentación ante la bolsa local BIVA. Los ingresos netos pueden alcanzar hasta MXN$8.600 millones (US$483,2 millones), incluyendo una opción de sobreasignación, dijo la presentación.
Las acciones de Fibra MTY cayeron hasta 3,2% el jueves y terminaron la jornada en MXN$13,70, con una baja de 0,7%.
Fibra MTY tenía como objetivo obtener US$425 millones para la oferta, su séptima oferta subsecuente en aproximadamente una década. La transacción fue sobresuscrita en más del doble, según la compañía, y los inversionistas internacionales representaron el 30% del monto recaudado.
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos para invertir en inmuebles industriales, donde ve una oportunidad de beneficiarse del nearshoring, el traslado de la fabricación a México para estar más cerca del mercado estadounidense. “Creemos que llegó para quedarse”, dijo en entrevista el director general Jorge Ávalos.
Fibra MTY dijo el mes pasado que había llegado a un acuerdo para adquirir una cartera industrial de US$100 millones con propiedades en los estados mexicanos de Coahuila y Guanajuato.
A finales de 2025, su cartera de adquisiciones incluía 38 propiedades valuadas en alrededor de US$700 millones, según una presentación en un roadshow. La compañía pretende completar esas compras en los próximos siete a 12 meses, dijo Ávalos.
Es probable que Fibra MTY regrese a los mercados de capital en 2027 después de completar las adquisiciones en su cartera y evaluará una posible cotización dual en México y Estados Unidos, según Avalos.
La última oferta sigue a la venta de Fibra MTY de alrededor de US$468 millones en acciones locales en 2024, cuando la empresa buscaba hacer crecer su cartera inmobiliaria. Alrededor de 100 inversionistas institucionales extranjeros compraron cerca del 60% de la oferta total, y los fondos de pensiones locales constituyeron el resto, dijo Avalos en su momento.
Goldman Sachs Group Inc., BTG Pactual, BBVA y Bank of America Corp. lideraron la oferta. JPMorgan Chase & Co., Actinver, Banorte, Citigroup Inc., GBM, Banco Santander SA y Bank of Nova Scotia también trabajaron en la operación.
(Actualizaciones a lo largo de la entrevista con el CEO, detalles adicionales de la oferta).
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