Bloomberg — Los negocios de Prudential Financial Inc. en Brasil y México han atraído el interés de MetLife Inc. y CNP Assurances SA en una operación que podría reportar unos US$3.000 millones a Prudential, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Mapfre SA también mostró interés anteriormente, pero no está claro si presentará una oferta, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque se trata de información privada. Daiichi Life Group Inc. decidió por ahora no presentar una oferta, agregaron.
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Se espera que la transacción se anuncie este año, aunque las condiciones y los posibles compradores aún podrían cambiar, según las fuentes.
Prudential busca obtener US$3.000 millones por las operaciones de Brasil y México en conjunto, con Brasil representando casi el 90% del paquete, según las fuentes. Representantes de Prudential, MetLife, CNP, Daiichi y Mapfre declinaron hacer comentarios.
Prudential vende seguros de vida en Brasil y se encuentra entre las mayores aseguradoras del país, con 4.880 millones de reales (US$977 millones) en primas entre enero y julio, según datos del regulador Susep.
Cualquier comprador probablemente tendrá que lidiar con demandas laborales pendientes contra Prudential en Brasil, según una de las fuentes. La empresa busca revertir las provisiones vinculadas a esas demandas para pagar un dividendo a su matriz antes del cierre de la operación. Algunos posibles compradores, sin embargo, quieren descontar esas provisiones del precio. Prudential tenía casi 193 millones de reales provisionados por demandas laborales en junio de 2026, según sus estados financieros.
Prudential, con sede en Newark, Nueva Jersey, busca simplificar sus operaciones mediante la venta de activos en mercados emergentes. El director ejecutivo, Andy Sullivan, pretende reducir la presencia de la compañía y reasignar recursos hacia negocios menos intensivos en capital para impulsar las ganancias.
La directora financiera, Yanela Frias, dijo el mes pasado que la venta de las unidades de Brasil y México estaba “muy avanzada”.
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