Bloomberg — Las bolsas mundiales extendieron sus ganancias gracias a la disminución de las expectativas sobre una subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este mes, lo que impulsó el optimismo. El dólar se estabilizó tras caer a su nivel más bajo en cuatro meses, mientras que el yen moderó parte de su alza de los últimos dos días.
El índice de acciones de Asia Pacífico de MSCI subió un 0,8%, impulsando al alza el Índice Mundial de Todos los Países, el indicador más amplio de las acciones globales, por tercer día consecutivo.
Estas ganancias se produjeron tras un repunte en Wall Street, impulsado por los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien afirmó que apoyaría mantener las tasas de interés estables si las presiones inflacionarias continuaban disminuyendo.
Ver más: Polymarket lanza futuros perpetuos de petróleo en su apuesta por operaciones 24/7
Los swaps valoraban en aproximadamente un 50 % la probabilidad de una subida de un cuarto de punto en septiembre, por debajo del 70% registrado a principios de esta semana. Los bonos del Tesoro y el oro mantuvieron las ganancias obtenidas durante la sesión de Nueva York.
El índice de Bloomberg del dólar se mantuvo prácticamente sin cambios tras caer a su nivel más bajo desde mayo. Un índice de divisas asiáticas subió hasta niveles que no se veían desde octubre de 2024.
La atención en Asia se centró nuevamente en el yen, que se fortaleció cerca de un 2% el jueves, revirtiendo un mes de caída gradual. Los operadores aumentaron sus apuestas sobre subidas de tasas de interés por parte del Banco de Japón y se mantuvieron atentos al riesgo de que las autoridades tomaran medidas para impulsar aún más la divisa. El yen moderó parte de sus ganancias, cotizando a alrededor de 156,28 por dólar, tras haber alcanzado los 155,30 en la sesión anterior.
Las acciones y los bonos recibieron un impulso tras los comentarios de Waller, después de que los rendimientos se dispararan a nivel mundial a máximos de varias décadas a principios de esta semana. El alza de los precios del petróleo y la postura restrictiva del presidente Kevin Warsh alimentaron las expectativas de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal.
El desplome también reflejó las demandas de una mayor remuneración en medio de años de fuerte gasto público, presiones inflacionarias persistentes y una ola de endeudamiento corporativo para financiar el desarrollo de la inteligencia artificial.
Ver más: El alza de los rendimientos podría impulsar a las empresas a adelantar sus emisiones de bonos
Los comentarios “son muy significativos porque podrían haber cambiado o inclinado la balanza de la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal”, dijo Suresh Tantia, director de inversiones y estrategia de renta variable para Asia de UBS Global Wealth Management, en Bloomberg TV.
“En este momento estamos atentos a dos factores clave: los datos de empleo no agrícola que se publicarán el viernes y los próximos datos de inflación. Es probable que estos determinen si la Reserva Federal actuará o no en la próxima reunión”.
En otros segmentos del mercado, el crudo Brent subió ligeramente hasta cerca de US$95,65 el barril. Esta materia prima se encamina a su mayor ganancia semanal desde julio, debido a que la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán ha aumentado la preocupación por posibles interrupciones prolongadas en el flujo de energía a través del estrecho de Ormuz.
Los contratos de futuros del índice Nasdaq 100 subieron un 0,2%, mientras que las acciones europeas se encaminaban a una modesta ganancia.
El bitcoin cotizó cerca de los US$81.000, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, sensible a las tasas de interés, se mantuvo en el 4,34% tras haber caído en la sesión anterior a raíz de las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal.
Ver más: Bitcoin vuelve a superar los US$80.000: ¿podrá consolidarse por encima de ese nivel?
Waller afirmó estar dispuesto a mantener la tasa de interés oficial en su nivel actual si la inflación seguía acercándose al objetivo del 2% de la Reserva Federal. Este indicador, el índice de precios del gasto en consumo personal, componente del PIB estadounidense, se situó en el 3,7% en julio, frente al 4,1% de mayo. La atención se centra ahora en el informe de empleo no agrícola que se publicará el viernes.
El mercado se enfrenta a muchas incertidumbres a tan solo dos semanas de la reunión de la Reserva Federal y a unos dos meses de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, declaró Aidan Yao, estratega sénior de inversiones del Amundi Investment Institute, en Bloomberg TV.
“En mi opinión, el riesgo a la baja es quizás un poco mayor que el potencial al alza, así que creo que conviene adoptar una postura más cautelosa”, dijo.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 se mantuvieron prácticamente sin cambios a la 1:52 pm, hora de Tokio.
- El Topix de Japón apenas sufrió cambios.
- El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,2%.
- El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 2,1%.
- El índice Shanghai Composite subió un 0,3%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 se mantuvieron prácticamente sin cambios.
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot apenas sufrió cambios.
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1627.
- El yen japonés cayó un 0,3% hasta los 156,32 yenes por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,7149 por dólar.
- El dólar australiano subió un 0,1% hasta los US$0,7209.
Criptomonedas
- El Bitcoin cayó un 0,5% hasta los US$81.079,42.
- Ether subió un 0,2% hasta los US$2.509,01.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,76%.
- La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años disminuyó 6,5 puntos básicos hasta el 2,900%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 5,18%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,4% hasta los US$91,68 por barril.
- El precio al contado apenas varió.
Este reportaje se elaboró con la ayuda de Bloomberg Automation.
*Esta nota se actualizó a la 1:34 ET con más información a lo largo del texto.
