Bloomberg — La venta masiva de acciones se extendió a Asia después de que las acciones de semiconductores se desplomaran en Wall Street, ya que la inflación estadounidense, superior a la esperada, alimentó las apuestas a favor de subidas de tasas más agresivas por parte de la Reserva Federal. Los bonos del Tesoro repuntaron.
El índice bursátil de Asia Pacífico de MSCI Inc. cayó un 1,5%, encaminándose a su cuarto descenso consecutivo, liderado por las pérdidas en Corea del Sur, un indicador clave para la inversión en inteligencia artificial. El índice Kospi se desplomó hasta un 6,5%, alcanzando su nivel más bajo desde finales de julio, con las grandes empresas de semiconductores Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. (SKHY) cayendo al menos un 7%.
El sentimiento del sector tecnológico se mantuvo débil, con los futuros del índice Nasdaq 100 cayendo hasta un 1%. Anteriormente, el Russell 2000 entró en una corrección y un indicador clave de las acciones de semiconductores estadounidenses registró su racha de pérdidas más larga desde mayo de 2025. Las acciones de CoreWeave Inc. (CRWV) se desplomaron hasta un 17%. Su deuda con vencimiento en 2032, que los inversores compraron a la par hace cuatro meses, cotizaba a menos de 78 centavos por dólar.
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La inflación más rápida en Estados Unidos en cinco meses impulsó a los operadores a aumentar sus apuestas sobre un mayor endurecimiento de la Reserva Federal, lo que elevó la posibilidad de nuevas subidas de tasas, incluso si los responsables de la política monetaria hacen una pausa en octubre. Si bien los bonos del Tesoro cayeron inicialmente tras el anuncio de los datos, recuperaron la mayor parte de las pérdidas gracias al interés por los rendimientos de los bonos, que se encuentran cerca de máximos de varios años.
La persistente inflación en Estados Unidos, impulsada por los elevados precios del petróleo desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, aumenta la probabilidad de nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, los mercados bursátiles se ven presionados tras el fuerte repunte de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, poniendo fin al periodo de calma más prolongado del mercado estadounidense desde antes de la pandemia de la COVID-19.
“Ante la creciente presión inflacionaria que se hace más evidente en el informe del IPC de hoy, la Reserva Federal corre un riesgo cada vez mayor de quedarse rezagada en el control de la inflación”, escribió Ronald Temple, estratega jefe de mercado de las divisiones de Asesoría Financiera y Gestión de Activos de Lazard.
En otros segmentos del mercado, los bonos del Tesoro avanzaron al inicio de la sesión asiática, con rendimientos que cayeron al menos tres puntos básicos en toda la curva. El oro se recuperó tras tres días de descensos, situándose en torno a los US$4.140 la onza.
Para alivio de muchos, el precio del crudo Brent, referencia mundial del petróleo, cayó un 0,5%, hasta los US$105,50 por barril.
Anteriormente, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió un 0,6% en septiembre con respecto al mes anterior, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el miércoles, y un 3,7% interanual. Este aumento se debió al alza de los precios del combustible, mientras que un indicador de las presiones inflacionarias subyacentes también subió más de lo esperado.
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ha prometido no influir en los mercados con sus propias previsiones a corto plazo sobre política monetaria. Sin embargo, la inesperada subida de la inflación intensificará el escrutinio de sus declaraciones el jueves por la noche, hora de Nueva York, en Bangkok, donde tiene previsto participar en una charla informal con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
El miércoles, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a dos años subió hasta 16 puntos básicos tras la publicación del dato de inflación, antes de cerrar la sesión con un alza de dos puntos básicos, mientras que la de los bonos a cinco años superó el 5,15% por primera vez desde 2007.
Los mercados ya prevén subidas de tasas de alrededor de 40 puntos básicos para finales de enero, y las probabilidades de que se produzca una subida en octubre también están aumentando.
“Está más claro que nunca que la inflación es persistente y va en la dirección equivocada”, afirmó Skyler Weinand, de Regan Capital. “Si bien prevemos que la Reserva Federal hará una pausa en los cambios de tasas de interés en octubre, esperamos que las subidas se reanuden en diciembre”.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3% a las 9:24, hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 1,1%.
- El índice Topix de Japón cayó un 1,6%.
- El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,8%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,5%.
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%.
- El euro subió un 0,3% hasta los US$1,1194.
- El yen japonés subió un 0,3% hasta los 157,85 yenes por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 6,6925 por dólar.
- El dólar australiano se mantuvo prácticamente sin cambios en US$0,6975.
Criptomonedas
- El Bitcoin se mantuvo prácticamente sin cambios en US$81.692,23.
- Ether subió un 0,5% hasta los US$2.425,19.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cuatro puntos básicos, hasta el 5,14%.
- La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años disminuyó 5,5 puntos básicos hasta el 2,945%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años disminuyó cuatro puntos básicos, hasta el 5,28%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,5% hasta los US$94,65 por barril.
- El precio del oro al contado subió un 0,8% hasta los US$4.137,72 la onza.
Este reportaje se elaboró con la ayuda de Bloomberg Automation.
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