Bloomberg — Los acreedores bancarios de Raízen SA presentaron a la empresa brasileña de bioenergía una nueva propuesta de reestructuración, según personas familiarizadas con el asunto.
Como parte del plan, los acreedores están proponiendo que el 30% de los ingresos de la venta de activos argentinos se utilicen para pagar la deuda, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas citando negociaciones privadas.
Los acreedores también están solicitando que Rubens Ometto, el fundador de la matriz Cosan SA, sea reemplazado como presidente de Raízen, haciéndose eco de una propuesta anterior de los tenedores de bonos.
Mientras que los bonistas pedían R$8.000 millones (unos US$1.600 millones), la propuesta del banco no especifica una cantidad.
El gigante petrolero Shell acordó en marzo inyectar R$3.500 millones como parte de la reestructuración, mientras que Ometto comprometió otros R$500 millones. A principios de este mes, la empresa presentó a los acreedores una propuesta que les dejaría hasta el 70% de las acciones ordinarias de Raízen.
Cosan, Raizen y Ometto declinaron hacer comentarios cuando se les contactó durante el fin de semana. Los acreedores Banco Bradesco, Banco Santander Brasil, Banco do Brasil e Itaú Unibanco declinaron hacer comentarios. Shell no respondió inmediatamente a una solicitud de Bloomberg para hacer comentarios.
Los tenedores de bonos han presentado su propia propuesta de reestructuración, que incluye una inyección de capital de R$8.000 millones, según dijeron a Bloomberg la semana pasada personas familiarizadas con el asunto.
También quieren que se sustituya a Ometto y tener más voz en la gestión de la empresa de biocombustibles. Los tenedores de bonos y los bancos piden una participación de hasta el 90% a cambio del 45% de su deuda.
Raízen, una empresa conjunta de Cosan y Shell, solicitó una reestructuración extrajudicial en marzo con una carga de deuda de R$65.000 millones. Desde entonces, la empresa ha estado negociando con sus acreedores para llegar a un acuerdo y evitar tener que solicitar la protección por quiebra.
Raízen se ha visto golpeada por los altos tipos de interés, las grandes inversiones que aún no han dado sus frutos y los obstáculos operativos en sus divisiones de azúcar y etanol, lo que ha provocado una serie de pérdidas de beneficios.
--Con la colaboración de Leda Alvim.
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