Bogotá — Brasil, México y Chile están entre los mercados que emitirán nuevos bonos en las próximas semanas o meses, según destacó Bloomberg en una nota enviada a sus suscriptores. El 8 de septiembre, por ejemplo, Mercader Financial realizará una emisión por 450 millones de pesos mexicanos en bonos locales con una deuda que vencerá el 10 de septiembre de 2026, según informó a la bolsa de valores de ese país.
La compañía de financiamiento contará con el apoyo de Intercam Casa de Bolsa como corredor de bolsa en la operación. En Brasil hay 20 operaciones de bonos locales. Se destacan las de la de Claro Telecom que aprobó una emisión de 1.540 millones de reales en pagarés locales; Assaí y CEEE-D que aprobaron la venta de 1.500 millones de reales en bonos locales cada uno; la de MRS Logística por 1.500 millones de reales en bonos locales; y la de Cogna, que aprobó la venta de 1.250 millones de reales en bonos locales, entre otros.
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En Chile, agregó el reporte de Bloomberg, Inversiones Punta Blanca solicitó vender bonos a 10 y 30 años por US$100 millones. Según el documento enviado al regulador de valores de Chile, CMF, los fondos servirán para refinanciar pasivos y otros usos corporativos.
En el mercado austral también estará la operación de Tesorería de Chile, que venderá bonos en el mercado local durante el tercer trimestre, al igual que las de Forum, Enap, Coexca, Echeverría Izquierdo y Vespucio Norte, que planean vender bonos locales.
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En el caso colombiano, en el tercer trimestre espera ofrecer sus primeros bonos verdes. César Arias, director de crédito público del Ministerio de Hacienda, dijo en julio que ayudará a financiar 27 proyectos por hasta US$512 millones. Los proyectos, reportó Bloomberg, incluyen transporte limpio, obras de saneamiento de agua, protección de la biodiversidad, energía renovables, entre otros.
