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Todas las miradas estarán puestas en Estados Unidos, que hoy ofrece algunas piezas esenciales para que el mercado trace sus proyecciones y monte este enredado rompecabezas económico. El banco JPMorgan Chase & Co. abre hoy la temporada de balances y el mercado acompañará dos importantes publicaciones: la inflación al consumidor y las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
Hasta que se conozcan estos datos, el mercado debe operar con alguna cautela. A primera hora de la mañana, las bolsas europeas operaban de forma mixta. Tras abrir con caídas, los futuros de los índices en Wall Street cambiaron de dirección. La volatilidad es la marca en este inicio de operaciones.
¿Y por qué son tan relevantes estas informaciones?
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. dará una dimensión de cómo los problemas en la cadena de suministro, la escasez de semiconductores y la crisis energética que afecta a varias partes del mundo repercutirán en el consumidor final. También ayudará a los analistas a sacar sus conclusiones sobre la necesidad de una política más enérgica por parte de los bancos centrales mundiales.
- Las autoridades monetarias han transmitido su intención de cesar sus programas de recompra de títulos en el mercado y han reiterado que las presiones inflacionistas son puntuales. Sin embargo, los últimos avances en los precios de las materias primas energéticas - y la crisis de energía que emerge en todo el mundo - dejan dudas sobre esta transitoriedad.
- El mercado espera encontrar en las actas del FOMC pistas sobre la política monetaria de la Reserva Federal y su estrategia de salida del programa de recompra de bonos.
- Ayer, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que el aumento de la inflación está durando más de lo previsto, por lo que no es apropiado referirse a esa subida como transitoria. El vicepresidente Richard Clarida, por su parte, señaló que las condiciones necesarias para empezar a reducir el programa de compra de bonos de la Fed “prácticamente se han cumplido”.
- En cuanto a los balances de las empresas, deberían guiar gran parte de las decisiones de inversión en la medida en que nos permitirán saber si la presión sobre los precios está afectando o no a los márgenes de beneficio. La expectativa general es que las cifras sean muy buenas este trimestre.
¿Qué hay en el radar del mercado?
- Actas del Comité de Abierto del Mercado Federal (FOMC) y el IPC de EE.UU. hoy
- A las 9:00 am de Washington, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ofrecerá una conferencia de prensa en el marco de las Reuniones Anuales Virtuales 2021 del FMI.
- A las 8:15 am de Washington, el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, hablará ante los medios de comunicación sobre los esfuerzos del organismo para ayudar a los países en desarrollo a combatir la pandemia del Covid-19.
- Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. y el IPP, previstos para mañana
- También mañana están los índices de precios al consumo y al productor de China
- Ventas al por menor en EE.UU. el viernes
Más en la agenda del día
- A las 9:00 am de Santiago, parlamentarios opositores presentarán la acusación constitucional contra Piñera ante el Congreso por Pandora Papers.
- A las 6 pm de Santiago, se espera el comunicado del Banco Central de Chile sobre si se aumenta o no la tasa de política monetaria
Por si te lo has perdido
La Cámara de Representantes aprobó el aumento de corto plazo del límite de endeudamiento del gobierno de Estados Unidos, por lo que la ley ahora pasará a la Casa Blanca para que el presidente Joe Biden promulgue la nueva legislación.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había dicho semanas atrás que el límite de endeudamiento se iba a superar en torno al 18 de octubre, y había advertido que era necesario que el Congreso tomara una decisión antes de esa fecha.
- POR QUÉ ES IMPORTANTE: Una vez Biden firme el proyecto de ley el techo legal se aumentará en US$480.000 millones, lo que le permitirá al Departamento del Tesoro cumplir con las obligaciones del gobierno federal hasta el 3 de diciembre.
- EN CONTEXTO: La aprobación hasta esa fecha abre una nueva batalla política en el Congreso, pues el líder republicano, Mitch McConnell, ya anunció que los republicanos no volverán a cooperar con un aumento en el límite del techo de la deuda. La discusión en diciembre, además, podría coincidir con la agenda de seguridad social de Biden, que todavía no tiene el apoyo suficiente incluso entre las filas demócratas.
También es importante
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo ligeramente el pronóstico de crecimiento del mundo y el de las economías avanzadas, una tendencia de la que se desmarcó América Latina y el Caribe. Según el informe del FMI, la región crecerá 6,3% este año, aunque el rebote será menor en 2022, considerando que para entonces se pronostica un aumento del PIB de 3,0%.
- Las expectativas de inflación de los consumidores estadounidenses siguieron aumentando en septiembre en medio de las elevadas presiones sobre los precios, según una encuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Las expectativas de los hogares estadounidenses sobre el que será el índice de inflación dentro de un año aumentaron a 5,3% el mes pasado, desde el 5,2% de agosto.
- Soumya Swaminathan, la investigadora jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó en una entrevista con el medio ruso RIA Novosti que la vacuna Sputnik V podría ser aprobada finalmente antes de que termine el año. El proceso para dar luz verde a la vacuna rusa había sido suspendido luego de fallas detectadas en una planta de llenado de los frascos.
- Es probable que Apple Inc. reduzca sus objetivos de producción del iPhone 13 previstos para 2021 en hasta 10 millones de unidades, debido a que la prolongada escasez de chips está golpeando a su producto estrella, según personas con conocimiento del asunto. La compañía esperaba producir 90 millones de nuevos modelos de iPhone en los últimos tres meses de 2021.
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