Ciudad de México — Grupo Financiero Banorte busca convertirse en el principal banco digital en México y su alianza con la startup colombiana de delivery, Rappi, ha servido al banco mexicano en su camino hacia la evolución digital y la creación de un banco online sin sucursales, Bineo.
Banorte, que recientemente se retiró de la puja para adquirir a Banamex, unidad de Citigroup, busca capitalizar todas las fortalezas que ha consolidado en más de 120 años de banca y “ofrecer a los usuarios mexicanos una solución personal 100% digital, fácil y segura”, dijo Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, durante una conferencia con analistas e inversionistas, a propósito de sus resultados del tercer trimestre.
Uno de los pilares de la estrategia digital de Banorte ha sido la alianza con Rappi, dijo Rafael Arana de la Garza, director de operaciones y de finanzas del banco, en la conferencia.
La tarjeta de crédito que surgió de esa alianza, RappiCard, otorga crédito al consumo a los usuarios de la empresa colombiana.
Banorte reportó que en el tercer trimestre, RappiCard mantuvo el crecimiento en tarjetas y en facturación. Mensualmente se facturan en promedio MXN$1.768 millones de pesos y en los últimos tres meses se han emitido 703.000 tarjetas de crédito.
El conocimiento que ha adquirido Banorte de cómo opera una plataforma digital como Rappi y cómo genera compromiso con sus usuarios, de los cuales 78% tiene menos de 36 años de edad, le ha ayudado a crear su propio banco digital, Bineo, que recientemente obtuvo su licencia por parte del regulador del sector, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Bineo será una plataforma tecnológica basada en datos, que considerará una app móvil y un servicio de atención a clientes. Banorte seguirá trabajando con las autoridades financieras para cumplir con el proceso regulatorio y las certificaciones necesarias para operar Bineo. La empresa planea revelar más detalles sobre Bineo en noviembre, en el marco del día con analistas e inversionistas.
Aún se desconoce si ofrecerá tasas de interés más bajas, si cobrará comisiones o si el costo de operación será menor que su banca tradicional.
La transformación digital en Banorte va a un paso rápido buscando la eficiencia. “Todos los pasos básicos que iniciamos en 2019 estaban en un océano en la banca, pero ahora estamos completamente en movimiento”, dijo Arana.
En junio de 2020 Grupo Financiero Banorte (GFNorte) y Rappi formalizaron su alianza con el propósito de ofrecer servicios financieros digitales a los millones de usuarios de la plataforma de Rappi, que son principalmente nativos digitales adoptadores de nuevas tecnologías.
El objetivo de la iniciativa fue conformar un ecosistema financiero digital amplio, que conviviera con servicios digitales de movilidad y comercio electrónico.
Jorge Oseguera, director de Crecimiento (Growth) para RappiCard en México, dijo a Bloomberg Línea que, desde lanzamiento en el país en 2020, ha crecido 40% mes a mes en número de usuarios.
Sin embargo, la expansión se ha ido ralentizando, aunque no detenido en el último trimestre, dijo Francisco Martha González, director general de medios de pago, banca digital y tecnología de Banorte, en la conferencia con inversionistas.
El motivo de la ralentización es que los créditos que se otorgan por RappiCard pueden ser un poco más riesgosos debido a que muchos usuarios no tienen historial crediticio previo. “Estamos siendo muy cuidadosos”, dijo Martha.
El CEO de Banorte, Marcos Ramírez, dijo que durante este trimestre lanzaron un ecosistema de pagos digitales en el Tecnológico de Monterrey, para una comunidad universitaria de 89.000 personas en 25 campus de todo México. Se trata de una app exclusivamente para estudiantes, en donde Banorte está tomando el conocimiento sobre las necesidades de la población joven.
A la fecha se han emitido 1.600 tarjetas. El objetivo es replicar este modelo de negocio, enfocado a jóvenes, en otras instituciones.
Llegar a los usuarios más jóvenes
RappiCard se ha convertido en la primera tarjeta de crédito de muchos jóvenes entre 18 y 23 años que están experimentando con los servicios financieros.
La mitad de los usuarios de RappiCard son centennials, miembros de la generación Z, y la otra mitad es de millennials, aquellos nacidos entre la década de 1980 y 2000, dijo Oseguera.
“Los usuarios hoy en día buscan servicios financieros accesibles, que tengan productos con los que ellos se sientan más cómodos”, comenta el líder de RappiCard.
“El reto para los servicios financieros tradicionales es cómo llegar a esas audiencias; las nuestras reaccionan muy bien cuando te pones en su lugar”, dice el directivo de RappiCard.
La tarjeta de Rappi no tiene anualidad -a diferencia de la tradicional de Banorte- y puede ser utilizada en cualquier comercio online u offline. Asimismo, ofrece a los usuarios recompensas por sus compras en cashback en dinero real.
Oseguera adelantó que para 2023 se ampliarán los servicios financieros más allá del crédito.
Por ahora, de acuerdo con la oficina de prensa de la CNBV, Rappi está en un proceso de autorización de IFPE (Institución de fondo de pago electrónico) para poder procesar pagos como una billetera digital.
Oseguera dijo que Rappi se apega a la regulación. “Estamos trabajando constantemente en contacto con reguladores para cualquier cosa; tomamos buró, hacemos reportes, todo en regla con la regulación”.
Aunque “a la fecha no es una actividad supervisada por las autoridades mexicanas. RappiPay México (Rappipay México SAPI de CV) podrá continuar realizando tales actividades durante el plazo en el que se resuelve la autorización”, dice la empresa colombiana en su página web.
La alianza entre Rappi y Banorte en México ha sido un ganar-ganar. Por un lado, dijo Oseguera, Banorte ofrece un respaldo y la experiencia bancaria y financiera que se complementa con un foco de siempre llevar productos innovadores al consumidor mexicano.
Por el lado de Banorte se ha empapado de la innovación de Rappi para diseñar Bineo. Así como la hecho en su momento el grupo financiero BBVA mediante sus concursos de innovación en la banca para startups, de donde ha obtenido ideas para mejorar su plataforma digital.
Los directivos de Banorte coincidieron en que su plataforma digital busca la eficiencia y su construcción está basada en datos, los repositorios están en las personas, han estudiado los motores de riesgo y el de la personalización de la app, donde se ha puesto especial atención en el servicio al cliente.
