Ampliamente reconocida como líder en la industria de la gestión de patrimonios y fundadora del Fiduciary Standard Institute, se ha dedicado por más de tres décadas a trabajar con familias financieramente exitosas. Actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva y socia directiva de WE Family Offices, fue miembro de la junta directiva de las compañías Walt Disney y Coca-Cola, así como del Consejo de Relaciones Exteriores y desde marzo del 2019 es consejera del Carnegie Corporation de Nueva York. También, se desempeñó como presidenta y directora ejecutiva de JP Morgan Private Bank, una institución con más de US$300 mil millones en activos de clientes bajo supervisión.
