Barcelona, España — El temor a más subidas de tasas de interés de las previstas pone a los inversores en estado de alerta respecto al contenido de las actas de la Reserva Federal (Fed). La variable geopolítica también preocupa por la reunión diplomática entre China y Rusia, que muestran signos de acercamiento.
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El signo es negativo en las bolsas europeas, aún bajo el efecto de la caída de ayer en los mercados norteamericanos. Hoy, los futuros de los índices estadounidenses se mostraron volátiles. En Asia, los índices cerraron a la baja.
En el mercado de deuda, la prima del bono americano a 10 años bajaba al 3,955% a las 5h49 (hora de NY). El dólar se apreciaba frente a otras divisas, mientras que la libra y el euro se devaluaban.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI y el bitcoin retrocedían. El oro, por su parte, se mostraba volátil.
→ Los factores que guían a los mercados:
🔎 Buscando señales. Los inversores buscarán hoy en las actas de la Fed, relativas a la reunión en la que se decidió por unanimidad una subida de 0,25 puntos porcentuales de los tipos, si hay indicios de un mayor endurecimiento monetario. En el mercado de bonos, los inversores apuestan por una tasa en torno al 5,3% en junio, por debajo del máximo del 4,9% de hace tres semanas.
🪨 Piedra dura. El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, ha afirmado que las relaciones con Rusia son “sólidas como una roca”. Hoy se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dos días antes de que se cumpla un año de la invasión de Ucrania. Ayer, Vladimir Putin suspendió la participación de Rusia en el nuevo tratado de armas nucleares START con Estados Unidos. Y el presidente estadounidense, Joe Biden, contraatacó diciendo que Ucrania nunca será una victoria para Rusia.
💵 Menor dividendo. Al igual que otros gigantes del sector, Rio Tinto Group sintió los efectos del aumento de los costes y la caída de los precios de las materias primas metálicas. El beneficio de la empresa cayó un 38%, hasta US$ 13.280 millones 2022. Como consecuencia, los accionistas recibirán un dividendo de US$ 2,25 por acción, por debajo de los US$ 4,17 dólares por papel previstos por el mercado.
🇨🇳 Los datos quedan en casa. Las autoridades chinas han instado a las empresas estatales a dejar de utilizar las cuatro mayores firmas internacionales de contabilidad - PricewaterhouseCoopers LLP, Ernst & Young, KPMG y Deloitte & Touche LLP, según fuentes consultadas por Bloomberg. Esto indica que persiste la preocupación por la seguridad de los datos, incluso después de que Pekín alcanzara un acuerdo histórico para permitir las inspecciones de auditoría por parte de firmas estadounidenses en cientos de empresas chinas que cotizan en Nueva York.
🥷 Acuerdo sobre Call of Duty. Microsoft ha firmado el acuerdo para suministrar juegos como Call of Duty a las plataformas de Nintendo durante una década. La decisión alivia los temores de los reguladores sobre su propuesta de adquisición de Activision Blizzard. Durante ese periodo, el juego estrella de Activision se lanzará para los jugadores de Nintendo el mismo día y con las mismas características que su versión para Xbox.
✂️ Siguiendo el ejemplo. Conocida por elaborar planes de reducción de personal para sus clientes, la consultora McKinsey planea eliminar unos 2.000 puestos de trabajo en las próximas semanas, centrando los recortes en equipos que no tienen contacto directo con los clientes, según personas consultadas por Bloomberg.
🇯🇵 Las tasas en el punto de mira. La rentabilidad del bono japonés a 10 años con vencimiento alcanzó el 0,505 por ciento, superando el límite del Banco de Japón por segundo día consecutivo. Los operadores se preparan para escuchar el discurso de Kazuo Ueda, el nuevo presidente del BoJ.
🟢 Las bolsas ayer (21/02): Dow Jones Industrials (-2,06%), S&P 500 (-2,00%), Nasdaq Composite (-2,50%), Stoxx 600 (-0,19%)
Los mercados de renta variable estadounidenses cayeron más de un 2% ante la perspectiva de nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Fed. Las tensiones geopolíticas y las previsiones de cifras más débiles de Walmart y Home Depot también lastraron el comportamiento de las acciones.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• Festivo parcial en Brasil
• EE.UU.: Índice de Compras MBA, Solicitudes de Hipotecas, Índice Redbook, Inventarios de Petróleo
• Europa: Alemania (Índice de Precios al Consumo/Ene, Índice Ifo de Clima Empresarial/Feb); Francia (Encuesta Empresarial/Feb); Italia (Índice de Precios al Consumo/Ene)
• Asia: Hong Kong (PIB/4T22)
• Latinoamérica: Brasil (Flujo de Divisas); Argentina (Balanza Presupuestaria/Ene, Balanza Comercial/Ene)
• Bancos centrales: Actas de la reunión del FOMC, Discurso de John Williams (Fed), Reunión de Política No Monetaria (BCE)
• Los balances del dia: Almacenes Éxito, Rio Tinto, Nvidia, Iberdrola, Baidu, eBay, EDP Renováveis, Alupar
🗓️ Estos son los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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