Bloomberg — Las bolsas asiáticas variaron después de que la Reserva Federal subiera los tipos de interés a su nivel más alto en 22 años e indicara que un mayor endurecimiento sería “dependiente de los datos”.
Las acciones de Japón fluctuaron, mientras que las de Corea del Sur y Australia subieron. Los futuros de las acciones de Hong Kong subieron, junto con un índice de valores chinos que cotizan en Estados Unidos.
Las acciones de Samsung Electronics Co. Ltd. subieron después de que la empresa presentara unos beneficios para el segundo trimestre que superaron las estimaciones, otra señal de que el gasto mundial en tecnología está empezando a salir de la depresión posterior a la crisis de la covacha. Los resultados de Samsung se produjeron un día después de que su rival SK Hynix Inc. registrara unas ventas mejores de lo esperado.
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron ligeramente después de que los valores recuperaran el miércoles los mínimos de la sesión, y el índice Dow Jones registrara su decimotercer avance consecutivo, la racha ganadora más larga desde 1987.
El dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años se estabilizaron después de que estos últimos cayeran en la sesión anterior tras la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. El yen bajó un poco, mientras los operadores esperan la decisión política del Banco de Japón del viernes y cualquier indicio de un cambio en su política de control de la curva de rendimientos.
En las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, hubo comentarios tanto para los alcistas como para los bajistas, pero el mercado terminó la sesión estadounidense apostando a que el próximo movimiento del banco central sería posiblemente un salto.
Los swaps que hacen referencia a futuras decisiones de la Reserva Federal rebajaron ligeramente las probabilidades de otra subida este año, que se redujeron al 47%. Con los funcionarios de la Fed afinando sus esfuerzos para sofocar aún más la inflación, Powell dijo que todavía era “ciertamente posible” que subieran de nuevo en septiembre.
“Con el mensaje de la Fed de que depende de los datos y los riesgos de un ajuste de control de la curva de rendimientos por parte del Banco de Japón, deberíamos ver cierta presión moderada a la baja sobre el dólar y el yen de cara a la reunión del Banco de Japón”, dijo Vassili Serebriakov, estratega macroeconómico y de divisas de UBS en Nueva York.
Kristina Clifton, economista senior y estratega del Commonwealth Bank of Australia, advirtió que el dólar-yen podría ser volátil en los próximos días.
Más comentarios:
Chamath de Silva, gestor sénior de carteras de BetaShares Holdings:
“La decisión no ofreció muchas respuestas y, a pesar de que hubo un poco de agitación en torno a las preguntas y respuestas, la renta variable estadounidense no tenía mucho con lo que trabajar, por lo que Asia tampoco lo tendrá. No espero grandes movimientos”.
Takashi Ito, estratega sénior de Nomura Securities:
“Los inversores pasan a prestar atención a la reunión de política monetaria del Banco de Japón después de que anoche se conociera el resultado esperado del FOMC. Si tuviera que decirlo, puede ser una sensación de alivio para la renta variable japonesa que la Fed siga el escenario de no recesión que el mercado había previsto con antelación.”
Amy Xie Patrick, responsable de estrategias de renta en Pendal Group:
“No hubo grandes sorpresas, por lo que no se ha producido ningún movimiento material en los tipos en su conjunto. El final del ciclo de subidas de la Reserva Federal debería significar un periodo de volatilidad más baja y, potencialmente, un descenso de los rendimientos para los mercados asiáticos, que normalmente han estado correlacionados con EE.UU.”.
Hebe Chen, analista de IG Markets Ltd.:
“A corto plazo, es probable que las divisas asiáticas se beneficien del debilitamiento previsto del billete verde, mientras que las acciones asiáticas podrían enfrentarse a una mayor competencia si se prevé que las acciones estadounidenses mantengan su fuerte impulso guiadas por el giro moderado de la Fed”.
Otro factor que impulsó la negociación el miércoles fue la gran cantidad de informes de beneficios, con los resultados de las grandes tecnológicas sometidos a un gran escrutinio después de que las acciones registraran un avance histórico en los seis primeros meses del año.
En las últimas operaciones, Meta Platforms Inc, matriz de Facebook, subió tras proyectar unos ingresos que superaron las estimaciones, mientras que EBay Inc cayó por unas perspectivas de beneficios decepcionantes.
“Las ganancias de las grandes tecnológicas han sido muy darwinianas, y los inversores sólo están recompensando a las empresas que realmente publican resultados sólidos”, David Bahnsen, director de inversiones de Bahnsen Group. “Tras las ganancias extremas en lo que va de año de los grandes valores tecnológicos, ahora hemos pasado a una fase en la que el precio de las acciones de cada empresa está muy poco correlacionado entre sí”.
En materias primas, el petróleo subió y el oro apenas varió.
Acontecimientos clave de la semana:
- Beneficios industriales en China, jueves
- Decisión del BCE sobre los tipos de interés, jueves
- PIB estadounidense, pedidos de bienes duraderos, solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, inventarios mayoristas, jueves
- IPC de Tokio, viernes
- Decisión del Banco de Japón sobre los tipos de interés, viernes
- Confianza económica en la Eurozona, confianza de los consumidores, viernes
- Ingresos de los consumidores estadounidenses, índice de costes laborales, sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% a las 9:40, hora de Tokio. El S&P 500 registró pocos cambios.
- Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3%. El Nasdaq 100 cayó un 0,4%.
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,9%.
- Los futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 0,2%.
- El Topix japonés registró pocos cambios.
- El S&P/ASX 200 australiano subió un 0,7%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,2%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
- El euro se cambiaba a 1,1082 $.
- El yen japonés cayó un 0,1% y se situó en 140,44 por dólar
- El yuan no registró cambios significativos y se situó en 7,1480 por dólar.
- El dólar australiano avanzó un 0,1% y se situó en 0,6765 $.
Criptomonedas
- El bitcoin cayó un 0,9% hasta los 29.331,24 $.
- El éter cayó un 0,6%, hasta 1.868,95 dólares.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 3,87%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años bajó dos puntos básicos, hasta el 3,98%.
Materias primas
- El barril de crudo West Texas Intermediate subió un 0,3%, hasta 79 $.
- El oro al contado apenas varió
Este artículo ha sido elaborado con la colaboración de Bloomberg Automation.
--Con la colaboración de Georgina McKay, Matthew Burgess y Yasutaka Tamura.
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