Bloomberg — Las bolsas asiáticas cayeron tras los descensos generalizados en Estados Unidos, ya que la preocupación por la inflación y el crecimiento minaron el sentimiento de riesgo.
Los índices de referencia cayeron en Japón, Corea del Sur y Australia. Los futuros de la renta variable de Hong Kong también bajaron. Los movimientos se produjeron después de que el S&P 500, el tecnológico Nasdaq 100 y el Dow Jones Industrial Average terminaran el martes cerca de sus mínimos de sesión. Los futuros estadounidenses apenas variaron en las primeras operaciones asiáticas.
Una venta a última hora del día empujó al S&P 500 por debajo de su precio medio de los últimos 50 días por primera vez desde marzo, poniendo fin a una racha de impulso que era, según esta medida, la más larga desde septiembre de 2020.
Las acciones estadounidenses cayeron después de que las ventas minoristas se situaran por encima de las previsiones, reforzando los argumentos a favor de que la Reserva Federal suba los tipos de interés durante más tiempo. Ese mensaje fue reforzado por el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, quien dijo que si bien la inflación ha estado bajando, “sigue siendo demasiado alta”.
Los bonos del Tesoro apenas variaron en las primeras operaciones en Asia. Tras conocerse los datos de ventas, la rentabilidad de los bonos a dos años superó brevemente el 5%, un nivel que no superaba desde principios de marzo, antes de dar marcha atrás. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años subieron a sus niveles más altos desde octubre.
“La Reserva Federal quiere llegar al 2 % y nuestra preocupación es que no lo consiga”, dijo James Demmert, director de inversiones de Main Street Research, sobre el objetivo de inflación del 2 % del banco central para este año en Bloomberg Television. “Se puede tener una economía muy robusta y, de nuevo, ésta es muy resistente, con ese tipo de cifra de inflación”.
Los problemas económicos de China siguieron siendo el centro de atención, y las acciones de las empresas chinas que cotizan en bolsa cayeron por tercer día consecutivo. JPMorgan Chase & Co. (JPM) rebajó su previsión de crecimiento económico para todo el año en China del 5% al 4,8%, tras los decepcionantes datos de julio. Por otra parte, algunos analistas especularon con la posibilidad de que la sorpresiva bajada de tipos aplicada por China el martes requiera nuevas medidas para reavivar la confianza. Por su parte, Macquarie Group rebajó las estimaciones para el yuan.
En divisas, el dólar se estabilizó, mientras que el yen rondó su nivel más alto desde noviembre.
También preocupa a los inversores la advertencia de Fitch Ratings, que podría rebajar la calificación de grandes prestamistas como JPMorgan o Bank of America Corp. (BAC).
En Asia, el miércoles, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda probablemente mantendrá los tipos sin cambios, pero enviará una señal dura para frenar las elevadas expectativas de inflación, según Bloomberg Economics.
Mientras los inversores navegan entre la postura agresiva de la Reserva Federal y la ralentización de China, la devaluación de Argentina y la subida de tipos de emergencia aplicada el martes por Rusia para frenar la caída del rublo han contribuido al sentimiento de aversión al riesgo.
Aun así, la última encuesta mundial de Bank of America entre gestores de fondos revela que los inversores son los menos pesimistas sobre las acciones desde febrero del año pasado, antes de que la Reserva Federal iniciara uno de los ciclos de endurecimiento más agresivos en décadas.
Cada vez esperan menos una recesión en los próximos 18 meses, y un “aterrizaje suave” en los próximos 12 meses sigue siendo el caso base, escribieron en una nota los estrategas de BofA dirigidos por Michael Hartnett.
Por su parte, el minorista Home Depot Inc. superó la estimación media de los analistas. A finales de esta semana, Target Corp. y Walmart Inc. presentarán sus informes sobre la situación de los consumidores estadounidenses.
En el frente económico, el Reino Unido publica la inflación y la zona euro las cifras de crecimiento. Más tarde, se publicarán las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal.
Por otra parte, el petróleo se estabilizó tras dos días de caídas, ante los indicios de un mercado más restrictivo. El oro apenas varió.
Algunos de los principales movimientos de los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:18, hora de Tokio. El S&P 500 cayó un 1,2%.
Los futuros del Nasdaq 100 registraron pocos cambios. El Nasdaq 100 cayó un 1,2%.
El Topix japonés cayó un 0,7%.
El S&P/ASX 200 australiano cayó un 1,1%.
Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 1%.
Divisas
El Bloomberg Dollar Spot Index registró pocos cambios
El euro se cambiaba a 1,0904.
El yen japonés se mantuvo sin cambios en 145,57 por dólar
El yuan se cambiaba a 7,3240 por dólar.
El dólar australiano se cambiaba a 0,6456.
Criptomonedas
El bitcoin subió un 0,1% hasta los 29.207,73.
El ether se situó en 1.828,74 dólares, con escasas variaciones.
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo sin cambios en el 4,21%.
El rendimiento de los bonos australianos a 10 años bajó dos puntos básicos, hasta el 4,23%.
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate registró pocos cambios
El oro al contado apenas varió
Este artículo ha sido elaborado con la colaboración de Bloomberg Automation.
--Con la colaboración de Cristin Flanagan.
