Bloomberg — Las acciones asiáticas cayeron el jueves tras la venta masiva de acciones y bonos estadounidenses, mientras los inversores asimilaban las señales de fortaleza de la Reserva Federal y las nuevas señales de tensión en China.
Las acciones de Japón y Corea del Sur abrieron a la baja y los contratos de futuros de los índices de referencia de Hong Kong cayeron, mientras que un indicador de las acciones de la región amplió las pérdidas a una quinta sesión. El S&P 500 bajó un 0,8% el miércoles y el Nasdaq 100 cayó un 1,1%, con los pesos pesados Meta Platforms Inc. (META), Amazon.com Inc. (AMZN) y Tesla Inc. (TSLA), bajando más de un 1,5%. Los futuros estadounidenses también cayeron en las primeras operaciones asiáticas.
El rendimiento del Tesoro a 10 años tocó nuevos máximos intradía no vistos desde octubre, mientras que los rendimientos de los bonos a dos años, sensibles a la política monetaria, subieron hasta cerca del 5%. Las ventas borraron las ganancias anuales de un índice de deuda pública estadounidense.
Estos movimientos se produjeron después de que las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal avivaran el temor a que el banco central siguiera subiendo los tipos de interés para sofocar la inflación.
“La Fed no tiene más remedio que mantenerla hasta que esté convencida de que las expectativas inflacionistas se han aplacado”, declaró Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, tras la publicación de las actas. De lo contrario, se corre el riesgo de que se reaviven las brasas”. Aunque dos gobernadores se mostraron a favor de mantener los tipos estables en julio, es importante tener en cuenta que una pausa no es un pivote.”
El índice Bloomberg del dólar subió a máximos de dos meses y la libra se fortaleció tras unos datos de inflación en el Reino Unido superiores a lo esperado.
Los rendimientos de los bonos australianos y neozelandeses subieron en las primeras operaciones del jueves. Se espera que los datos de empleo australianos que se publicarán más tarde muestren una ralentización de las nuevas contrataciones y un aumento de la tasa de desempleo.
El yen cayó a mínimos de 2023 y cotizó a niveles que provocaron la intervención de Japón en septiembre, mientras que el yuan se debilitó en un contexto de preocupación económica y financiera.
El desplome inmobiliario del país puede ser peor de lo que sugieren los datos oficiales. Uno de los mayores bancos en la sombra de China se saltó los pagos de varios productos de inversión, desatando protestas poco frecuentes en Pekín. La empresa ofrece productos fiduciarios de alto rendimiento vinculados al asediado mercado inmobiliario del país.
Además, los ingresos de Tencent Holdings Ltd. decepcionaron en una advertencia para el sector tecnológico del país, y una unidad de China Evergrande Group dijo que el regulador de valores chino ha construido un caso en su contra en relación con sospechas de violación de divulgación de información.
Este cúmulo de preocupaciones se produce en un momento en el que el banco central chino se ha movido para impulsar el frágil sentimiento con un tipo de referencia del yuan más alto de lo esperado y la mayor inyección de efectivo a corto plazo al sistema financiero desde febrero. Hasta el momento, estas medidas no han logrado restablecer el optimismo, y el Tesoro estadounidense ha advertido de las consecuencias para la economía mundial.
Sin embargo, los mercados aún no reflejan plenamente los riesgos derivados del deterioro de las variables fundamentales de China, según Tiffany Wilding, economista y directora gerente de Pacific Investment Management Co.
“Dados los retrasos habituales, es probable que los efectos de la deflación no hayan hecho más que empezar a afectar a los mercados de consumo mundiales”, escribió Wilding en una nota a sus clientes. “Es probable que el descuento se acelere en los próximos trimestres”.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 caían un 0,1% a las 9:28, hora de Tokio. El S&P 500 cayó un 0,8
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%. El Nasdaq 100 cayó un 1,1%.
Los futuros del Hang Seng cayeron un 1,3%.
El Topix japonés cayó un 0,9%.
El S&P/ASX 200 australiano cayó un 1,1%.
Los futuros del Euro Stoxx 50 se mantuvieron sin cambios
Divisas
El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
El euro se cambiaba a 1,0869.
El yen japonés se cambiaba a 146,44 por dólar.
El yuan se cambiaba a 7,3422 por dólar.
El dólar australiano cayó un 0,3% hasta los 0,6405.
Criptomonedas
El bitcoin cayó un 0,8% hasta los 28.702,6.
El ether apenas varió a 1.806,49 dólares.
Bonos
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos, hasta el 4,27%.
El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó cinco puntos básicos, hasta el 4,25%.
Materias primas
El barril de crudo West Texas Intermediate cayó un 0,5%, hasta 79,01.
El oro al contado apenas varió
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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