Buenos Aires — El consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que tiene como accionistas a varias las principales compañías de Vaca Muerta, llevó a cabo su primera colocación de obligaciones negociables (ON) y logró levantar US$233,65 millones, en un bono a cuatro años, dólar MEP, con una tasa de 6,25%.
La licitación se llevó a cabo en el mercado local, lo que explica la buena tasa obtenida: en un marco en que las restricciones cambiarias para las empresas continúan, muchas tesorerías participan de las subastas hard dollar, ya que las ven como un mecanismo para acceder al billete verde.
No obstante, el monto recaudado está por encima de las cifras que se suelen ver en los bonos corporativos que se ofrecen en la plaza porteña.
VMOS recibió ofertas por US$233,9 millones, es decir, poco más que lo que terminó aceptando.
Según explicó la compañía en el prospecto de suscripción del bono, el objetivo de la colocación es el “desarrollo, construcción y operación de un sistema de oleoducto desde las instalaciones de recepción en Allen hasta las instalaciones de entrega en Punta Colorada, junto con la infraestructura asociada”.
Impulsado por un consorcio conformado por ocho empresas (YPF, Vista, PAE, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol) el oleoducto VMOS permitirá el transporte desde el corazón productivo de Vaca Muerta hasta una instalación con capacidad para operar buques petroleros tipo VLCC (Very Large Crude Carriers).
