Bloomberg Línea — La fintech colombiana Addi, especializada en el modelo de ‘buy now, pay later’ y que ha expandido su negocio hacia pagos, comercio, logística y banca, cerró operaciones de financiamiento que, en conjunto, superan los US$630 millones, con el respaldo de algunas de las principales instituciones financieras internacionales.
La operación más relevante fue una línea de crédito por US$150 millones liderada por J.P. Morgan junto con Fasanara Capital. Según la compañía, se trata de la primera estructura de financiamiento tipo warehouse que JPMorgan ejecuta para una empresa colombiana, un precedente que podría facilitar este tipo de operaciones para otras fintech de la región.
A este financiamiento se sumó una operación de compraventa de cartera por COP$174.000 millones (unos US$50 millones) con Goldman Sachs International Bank, la primera transacción de este tipo que la entidad financiera realiza en Colombia.
El paquete de fondeo también incluyó la ampliación de una financiación otorgada por Goldman Sachs Bank USA y Fasanara Investments LLC, que alcanzó los COP$939.700 millones (aproximadamente US$235 millones); una financiación de BBVA Spark por COP$151.000 millones (unos US$35 millones); un crédito rotativo de BBVA Colombia por COP$12.000 millones (US$3 millones); y una financiación por US$150 millones a través de fondos administrados por Victory Park Management LLC, con un tramo aportado por NB Asset-Based Credit Fund.
Addi señaló que estas operaciones reflejan la confianza de inversionistas y entidades financieras en su modelo de negocio. La empresa indicó que acumula cuatro trimestres consecutivos de rentabilidad y ya supera los US$150 millones en ingresos recurrentes anuales (ARR).
Actualmente, la fintech afirma atender a más de tres millones de clientes y contar con 55.000 comercios aliados en 1.034 municipios de Colombia, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito digital en zonas donde la banca tradicional tiene menor presencia.
El bufete Cuatrecasas actuó como asesor legal de las distintas operaciones de financiamiento realizadas por Addi.
Según la firma, el acompañamiento incluyó la estructuración y cierre de las diferentes transacciones con las entidades financieras nacionales e internacionales.
