Ciudad de México — Comisión Federal de Electricidad, empresa estatal conocida como CFE, emitió bonos por US$1.500 millones para refinanciar deuda existente y financiar proyectos de inversión.
La emisión consta de dos tramos: uno por US$1.000 millones a ocho años con tasa indicativa de 6,04% y otro de US$500 millones a 25 años con tasa de 6,50%, precisó el equipo de comunicación de la compañía eléctrica a Bloomberg Línea.
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El bono a ocho años se utilizará para refinanciar deuda existente, mientras que el bono amortizable a 25 años se destinará al financiamiento de proyectos de inversión, informó CFE en un comunicado.
En su regreso a los mercados financieros internacionales y después de 16 meses de ausencia, la emisión de CFE alcanzó US$10.451 millones de dólares en demanda máxima, equivalente a una sobresuscripción de siete veces.
Esta emisión registró diferenciales históricos mínimos, según CFE, frente a la deuda país en mercados internacionales: 38 puntos base en el tramo a ocho años y 40 puntos base en el tramo a 25 años, casi 50 puntos por debajo de la emisión internacional de septiembre de 2024.
“Los inversionistas pidieron el diferencial más bajo histórico versus la deuda soberana del país en mercados internacionales”, agregó el documento.
Las notas están previstas para ser calificadas Baa2 (Moody’s), BBB (S&P) y BBB- (Fitch), alineada con todas las obligaciones de deuda existente de la empresa.
