Ciudad de México — La empresa estatal Comisión Federal de Electricidad emitió deuda por MXN$20.000 millones, unos US$1.175 millones, por refinanciamiento y proyectos de generación eléctrica.
CFE, como se conoce a la compañía, emitió Certificados Bursátiles (Cebures) en tres tramos en lo que representó la transacción de mayor volumen colocado y demandado, precisó en un comunicado.
La mitad del monto colocado se destinará a refinanciar otros Certificados y créditos de corto plazo con vencimiento para el cuarto trimestre de de 2026 por lo que no representan deuda adicional.
El resto de la colocación se usará para financiar o refinanciar, total o parcialmente, un portafolio que incluye centrales fotovoltaicas, hidroeléctricas y de ciclo combinado de gas y vapor.
CFE ha comprometido inversiones por más de US$37.500 millones para generación, transmisión y distribución eléctricas hacia 2030. Más de la mitad del financiamiento dependerá de la ayuda de empresas privadas.
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En la operación participaron Afores, bancos, aseguradoras, fondos de inversión, organismos públicos federales y banca de desarrollo con una demanda que alcanzó un monto histórico de MXN$43.974 millones, equivalente a 2,2 veces el monto emitido.
La emisión obtuvo la máxima calificación crediticia en escala nacional, AAA, por parte de Fitch Ratings, Moody’s Local México y S&P Global Ratings. Los bancos colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank.
Los tramos están compuestos de la siguiente manera:
- CFE 26X: MXN$5.000 millones a un plazo de 3 años, con tasa de fondeo más 48 puntos base, y etiqueta sustentable.
- CFE 26-2X: MXN$5.550 millones a un plazo de 10 años, tasa de 10,3%, equivalente al M Bono 2036 más 110 puntos base, y etiqueta sustentable.
- CFE 26U: MXN$9.450 millones a un plazo de 40 años y pagos lineales de capital, con tasa real de 6%, equivalente al Udibono 2043 más 130 puntos base.
El tramo CFE 26U representa una innovación en la estrategia financiera de la CFE, al combinar un plazo de 40 años, con amortizaciones programadas y una tasa fija real, es decir, el valor se actualiza con la inflación.
“Esta estructura permite alinear los pagos de la deuda a la vida útil de la infraestructura eléctrica que se financia, reducir la concentración de vencimientos en el tiempo y mejorar la gestión de riesgos”, precisó la empresa.
