Ciudad de México — Cox, una empresa enfocada en activos de energía y agua, reportó su primera emisión de bonos en el mercado estadounidense por US$2.000 millones.
Con esta emisión, la empresa de origen español refinancia aproximadamente dos tercios del crédito puente de US$2.650 millones de dólares utilizado para la adquisición de Iberdrola México, informó Cox en un comunicado.
El tercio restante del crédito se encuentra “totalmente asegurado y garantizado” mediante un préstamo a largo plazo en el que participan siete entidades financieras que lideraron la financiación inicial, con un vencimiento aproximado de cinco años.
Los bonos con vencimientos a 5 y 10 años tienen una tasas de interés de 7,12% y 7,75%, respectivamente.
La emisión en su tamaño inicial ha tenido una sobredemanda por encima de cinco veces, con la participación de más de 200 inversores institucionales, principalmente estadounidenses.
“La compañía habrá sustituido íntegramente una financiación puente de corto plazo por una estructura de deuda a entre 5 y 10 años”, apuntó la compañía.
La compra de activos a Iberdrola por US$4.000 millones incluye una capacidad instalada operativa superior a 2.600 MegaWatts, una cartera de proyectos de generación por 12.000 MW y la mayor suministradora privada de México con más del 25% de mercado, 20 TeraWatts-hora de comercialización y más de 500 grandes clientes.
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Cox también cotiza en México y España con activos en América, Europa, África y Medio Oriente.
