Bloomberg — México está acudiendo a los mercados internacionales de deuda por segunda vez esta semana mientras redobla sus esfuerzos para ayudar a la empresa estatal Petróleos Mexicanos, la mayor petrolera más endeudada del mundo.
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El país está ofreciendo pagarés en dólares con vencimientos en 2031, 2033 y 2035, según un prospecto preliminar. Las conversaciones iniciales sobre el precio se están llevando a cabo con un diferencial de 150, 190 y 195 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. de fecha similar, dijo una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada.
La transacción sigue a una venta de 5.000 millones de euros (US$5.900 millones) cuyo precio se fijó el lunes.
A principios de este año, México también vendió US$12.000 millones en deuda para apoyar a Pemex en forma de valores precapitalizados, o P-Caps.
Bank of America, Citigroup, JPMorgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho y SMBC Nikko se encargan de la operación, según el prospecto.
Los ingresos se utilizarán para fines generales de México, así como para realizar una aportación de capital a Pemex, que la empresa utilizará para reembolsar parcialmente, amortizar y recomprar algunos de sus valores en circulación, dijo la persona. Se espera que la última venta tenga precio el martes.
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