Bloomberg — Vesta (VESTA*), una empresa mexicana de desarrollo inmobiliario industrial, recaudó cerca de US$240 millones en una oferta pública subsecuente de acciones en bolsas locales y estadounidenses.
Según un comunicado, la compañía fijó el precio de 1,2 millones de American Depositary Shares (ADS) en US$34,62 y 58,1 millones de acciones comunes a MXN$59,50 pesos mexicanos (US$3,46) cada una. Cada ADS representa 10 acciones comunes. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para adquirir 10,5 millones de acciones comunes adicionales, representadas por ADS.
Vesta había lanzado la oferta de hasta 70,05 millones de acciones ordinarias a principios de este mes.
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El sector manufacturero mexicano ha sido uno de los favoritos de los inversionistas, impulsado por el optimismo de que la demanda de espacio para fábricas en el país se mantendrá alta.
En un periodo en el que pocas empresas mexicanas han recurrido a los mercados de valores, varias firmas inmobiliarias cerraron ventas en los últimos meses, entre ellas el fideicomiso Fibra MTY, que recaudó cerca de US$500 millones en marzo, y Fibra NEXT, que recaudó US$398 millones en noviembre.
Vesta recaudó US$446 millones en su salida a bolsa en 2023, la mayor venta de acciones realizada por una empresa mexicana en una década hasta ese momento. En diciembre de ese mismo año, recaudó US$149 millones adicionales en una venta de acciones posterior.
Barclays Capital, J.P. Morgan y Morgan Stanley fueron los coordinadores globales conjuntos de la oferta internacional.
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