Bloomberg — Un grupo de inversionistas internacionales tenedores de bonos venezolanos eligió a Houlihan Lokey como su asesor financiero, según personas familiarizadas con el asunto, un paso clave mientras se preparan para una reestructuración masiva de la deuda.
El Comité de Acreedores de Venezuela eligió al banco de inversión estadounidense tras un proceso de selección que duró semanas, dijeron las personas, añadiendo que las partes aún no han firmado un contrato. Reuters fue el primero en informar al respecto.
Los representantes de Houlihan Lokey y del comité no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
La decisión señala que los acreedores se están preparando para iniciar negociaciones con funcionarios venezolanos sobre unos US$60.000 millones en bonos del gobierno y de la petrolera estatal que están en mora desde finales de 2017. Esa cifra asciende a unos US$100.000 millones si se incluyen los intereses vencidos.
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Los inversores han visto una apertura tras la captura por parte de Estados Unidos del hombre fuerte Nicolás Maduro. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, que ha estado trabajando estrechamente con la administración Trump, ha dicho que está abierta al capital extranjero, particularmente en el sector petrolero.
El comité de tenedores de bonos, un grupo que incluye a Fidelity Management & Research Company LLC, Morgan Stanley Investment Management y Greylock Capital Management, dijo el mes pasado que está listo para iniciar conversaciones de reestructuración de la deuda, una vez que reciba autorización.
Las sanciones estadounidenses, sin embargo, prohíben a los inversores relacionarse con funcionarios venezolanos, lo que significa que el comité necesitará una licencia antes de que puedan iniciarse las conversaciones. Otros obstáculos incluyen posibles desafíos legales derivados de la falta de reconocimiento por parte de Washington de la autoridad de Rodríguez.
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Aún así, la captura de Maduro y el atisbo de un acercamiento diplomático a EE.UU. han levantado el mercado de la deuda venezolana. Los pagarés soberanos cotizan cerca de sus niveles más altos desde 2017, con títulos con vencimiento en 2027 que se intercambian a unos 44 centavos de dólar. Los precios actuales son “justos”, según UBS Global Wealth Management, y están en línea con sus valores estimados de recuperación.
El comité de acreedores de Venezuela también incluye a Grantham Mayo Van Otterloo & Co, LLC, Fidera Ltd, HBK Capital Management, Mangart Capital, T. Rowe Price Associates, Inc, y VR Advisory Services Ltd.
Su representante legal es Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP.
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