Bloomberg — Las acciones asiáticas avanzaron en la apertura del jueves, siguiendo las ganancias de sus pares estadounidenses después de que una mayor evidencia de una desaceleración del mercado laboral impulsó el caso de que la Reserva Federal baje las tasas de interés la próxima semana.
El índice MSCI Inc. de valores asiáticos subió un 0,2%. Los futuros de las acciones estadounidenses se mantuvieron estables después de que el S&P 500 subiera un 0,3% y el Nasdaq 100 sumara un 0,2% el miércoles. El indicador del dólar apenas varió tras caer un 0,4% en la sesión anterior, en la que también subieron los bonos del Tesoro estadounidense en toda la curva, lo que hizo que los rendimientos a dos años se situaran en torno al 3,48%. El bitcoin retrocedió, rondando los US$93.000 tras un repunte de dos días.
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Los datos del miércoles mostraron que las empresas estadounidenses redujeron sus nóminas en noviembre en la mayor proporción desde principios de 2023, lo que reforzó la preocupación por un debilitamiento más pronunciado del mercado laboral. Los precios de los swaps indicaron el miércoles un aumento de las expectativas de un recorte en diciembre, con los operadores asignando más de un 90% de posibilidades a una reducción de 25 puntos básicos. Por separado, la actividad de los servicios estadounidenses se expandió a un ritmo ligeramente más rápido, mientras que una medida de los precios pagados cayó a un mínimo de siete meses.
“El tambaleante mercado laboral será el centro de atención de la Fed en su reunión de diciembre”, dijo Jeff Roach de LPL Financial. “Desde principios de este año, cuando empezamos a ver un debilitamiento material en el mercado laboral, he creído que la demanda laboral es lo suficientemente débil como para que la Fed recorte, incluso este mes”.
Hoy en Asia, los inversores estarán atentos a la subasta de bonos japoneses a 30 años. La caída del dólar anoche centra la atención en las monedas asiáticas más débiles, como la rupia india, que superó el nivel psicológico clave de 90 por dólar el miércoles. Mientras tanto, el yuan se acerca a un nivel psicológico clave de 7 por dólar, lo que refleja optimismo sobre la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y China, pero la apreciación gradual muestra que Beijing está controlando sus ganancias con precisión.
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El comercio y la geopolítica también están en el radar de los operadores. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró que EE.UU. espera una gran promesa de inversión por parte de Taiwán en las conversaciones comerciales. Por otra parte, Jensen Huang, de Nvidia Corp. (NVDA), dijo que no está seguro de que China acepte los chips de inteligencia artificial H200 de la firma en caso de que EE.UU. relaje las restricciones a las ventas de los procesadores, tras una reunión el miércoles con el presidente Donald Trump.
Movimientos en EE.UU.
A pesar de la aparente confianza entre los inversores, los responsables políticos estadounidenses se han mostrado indecisos sobre si recortarán las tasas en una tercera reunión consecutiva mientras intentan equilibrar la ralentización del mercado laboral con una inflación aún elevada.
Cabe destacar que las ganancias de los índices de referencia estadounidenses se produjeron a pesar de la debilidad de la mayoría de las megacapitalizaciones. Las acciones de Salesforce Inc. (CRM) subieron en la sesión posterior a la apertura del mercado después de que la compañía presentara una previsión de ingresos para el período actual que superó las estimaciones de los analistas. Microsoft Corp. (MSFT) cayó un 2,5% tras un informe sobre una menor demanda de algunas herramientas de inteligencia artificial, a pesar de que la compañía afirmó que las cuotas de ventas agregadas de productos de IA no se han reducido.
Antes de su última reunión política del año, los funcionarios de la Fed obtendrán una lectura fechada de su indicador de inflación preferido. El viernes se publicará el informe de ingresos y gastos de septiembre, retrasado durante mucho tiempo debido al cierre del gobierno.
Las cifras incluirán el índice de precios de los gastos de consumo personal y una medida básica que excluye los alimentos y la energía. Los economistas prevén un tercer aumento consecutivo del 0,2% en el índice subyacente. Eso mantendría la cifra interanual justo por debajo del 3%, una señal de que las presiones inflacionistas son estables, aunque persistentes.
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“Ahora mismo, los datos abogan por recortes adicionales de las tasas de los fondos de la Reserva Federal. La demanda laboral estadounidense es débil, el gasto de los consumidores está mostrando los primeros signos de resquebrajamiento y los riesgos al alza para la inflación se están desvaneciendo”, afirmó Elias Haddad de Brown Brothers Harriman & Co.
En las materias primas, la plata cotizó cerca de máximos históricos por el refuerzo de las apuestas a un recorte de la Fed, mientras que el oro apenas varió. El petróleo subió después de que una nueva ronda de conversaciones entre EE.UU. y Rusia no lograra alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra de Moscú en Ucrania, lo que aumentó los temores de que las restricciones sobre el suministro de petróleo ruso puedan mantenerse durante más tiempo.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:21 hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,3%.
- El Topix japonés subió un 0,6%.
- El S&P/ASX 200 australiano cayó un 0,2%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro se cambiaba a US$1,1662.
- El yen japonés se cambiaba poco a 155,16 por dólar.
- El yuan de ultramar se cambiaba poco a 7,0568 por dólar.
- El dólar australiano se cambiaba poco a US$0,6607.
Criptodivisas
- El bitcoin cayó un 0,7% a US$93.061,64.
- El éter subió un 0,6% a US$3.183,89.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,07%.
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años avanzó 1,5 puntos básicos hasta el 1,905%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,66%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,2% a US$59,04 el barril.
- El oro al contado subió un 0,2% hasta los US$4.210,19 la onza.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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