Bloomberg — Miembros de los ultra-ricos del mundo están realizando apuestas en una variedad de sectores que experimentan oscilaciones en sus valoraciones debido a las consecuencias de la guerra en el Medio Oriente, lo que indica cómo las crecientes tensiones geopolíticas están remodelando el enfoque de los inversores privados.
Jaime Gilinski, el hombre más rico de Colombia, ha aumentado repetidamente su participación en la productora independiente de petróleo y gas latinoamericana GeoPark Ltd. desde que él y su hijo invirtieron US$107 millones en marzo, concibiendo la empresa como un vehículo para ingresar al sector petrolero venezolano en recuperación.
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Una oficina familiar de los herederos del magnate sueco del petróleo y la minería, Adolf Lundin, gastó casi 40 millones de dólares canadienses (US$29,5 millones) en marzo para aumentar sus participaciones en empresas mineras de cobre y diamantes con sede en Vancouver, ya que las dificultades en la cadena de suministro contribuyeron a impulsar los precios de los recursos naturales. Asimismo, las firmas de inversión de las dinastías detrás del fabricante de automóviles italiano Ferrari NV y del conglomerado de medios estadounidense Cox Enterprises respaldaron en los últimos meses a empresas emergentes del sector de la defensa, entre ellas Hermeus Corp., que busca construir el avión a reacción no tripulado más rápido de la historia para el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, las cuatro familias poseen un patrimonio neto conjunto de aproximadamente US$90.000 millones, y sus fortunas multigeneracionales se remontan a 1898.
Estas transacciones reflejan cómo algunos de los inversores más ricos del mundo están reestructurando sus carteras en respuesta a las crecientes tensiones geopolíticas, impulsadas en gran medida por la continua transformación del orden mundial llevada a cabo por el presidente Donald Trump.
Los precios del petróleo, el oro y otros recursos naturales han repuntado este año debido a las interrupciones del comercio mundial y a la huida de los inversores hacia activos refugio tras los esfuerzos de Trump por capturar a Nicolás Maduro, poner el territorio de Groenlandia bajo la autoridad estadounidense y atacar a Irán.
Multimillonarios como Carlos Slim, el hombre más rico de México, ya están obteniendo enormes ganancias gracias a las crisis financieras. La incertidumbre política global también ha contribuido a incrementar en más de US$20.000 millones la fortuna colectiva de personas y familias con participaciones en empresas de defensa que cotizan en bolsa este año.
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Una encuesta realizada por JPMorgan Chase & Co. a 333 empresas de inversión para personas con alto poder adquisitivo, publicada en febrero, reveló que una de cada cinco considera la geopolítica como su principal riesgo, por encima de las preocupaciones sobre la liquidez y la inflación.
“Operamos en una época en la que la superposición geopolítica y geoeconómica nunca ha sido tan importante para la gestión del capital”, afirmó Sara Macedo, directora general de Emissary Partners, una firma de asesoría de activos con sede en Londres que presta servicios a personas con un patrimonio muy elevado y a sus empresas de inversión. “Las familias deben mirar más allá del horizonte y comprender cómo se toman las decisiones en los niveles más altos”.
Entre los miembros más ricos del mundo que están reorientando sus inversiones se encuentra la familia multimillonaria propietaria de Porsche AG y Volkswagen AG, que el año pasado cambió su postura de financiar únicamente productos para el sector civil y creó una plataforma para invertir en startups de defensa. Flat Capital AB, la firma de inversión de Sebastian Siemiatkowski, cofundador de Klarna Group Plc, también amplió su estrategia en 2025 al sector de la defensa.
Algunas oficinas familiares también están intentando frenar los riesgos de un mundo cada vez más polarizado, adentrándose en nuevos territorios y ampliando la escala de sus operaciones para mitigar posibles perturbaciones.
La oficina familiar del magnate belga de los revestimientos para suelos, Filip Balcaen, amplió este año su equipo de capital privado en Estados Unidos, donde una oleada de multimillonarios de Silicon Valley, entre ellos Peter Thiel, uno de los primeros inversores de Meta Platforms Inc., están creando empresas de inversión privada en Florida para evadir los impuestos de California. Un informe de septiembre de KPMG y la empresa de selección de personal Agreus Group, basado en una encuesta a 585 profesionales de oficinas familiares, reveló que casi la mitad de sus empleadores operan en más de una ubicación, frente a aproximadamente un tercio en 2023.
“Se están reforzando las estructuras de gestión patrimonial para garantizar que los activos puedan moverse, adaptarse y perdurar independientemente de la evolución de las condiciones geopolíticas”, declaró Nigel Green, CEO de la firma de asesoría financiera deVere Group. “Se está redefiniendo el concepto de diversificación”.
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