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La noticia más esperada por los mercados llegó con la confirmación de que la Reserva Federal comenzará tan pronto como este mes la reducción de las compras de activos, una de las medidas extraordinarias que tomó para controlar la crisis económica derivada de la pandemia.
Al finalizar su reunión de dos días, el banco central estadounidense anunció que comenzará a reducir en noviembre el ritmo mensual de sus compras netas de activos en US$ 10.000 millones para valores del Tesoro y US$ 5.000 millones para valores respaldados por hipotecas de agencias.
¿Por qué es importante?
El inicio del retiro del estímulo de la Fed es un indicativo de que sus miembros confían en la recuperación de la principal economía del mundo, a pesar del golpe que han generado los problemas en las cadenas de suministro en todas las industrias.
El anuncio del banco central también vino acompañado de señales de que continuará una política monetaria expansiva, a pesar del fin de la compra de bonos. “No creemos que sea el momento de subir las tasas de interés. Aún queda camino por recorrer para alcanzar el máximo empleo tanto en términos de empleo como en términos de participación”, dijo Powell.
En el radar de los mercados
Las maniobras de los bancos centrales siguen siendo la principal referencia de los mercados, que reflejan en sus operaciones la decisión de ayer de la Fed y el anuncio, previsto para hoy, del Banco de Inglaterra (BoE).
Las bolsas europeas comenzaron la jornada con subidas, ya que estaban cerradas cuando la autoridad monetaria de Estados Unidos señaló que el fin del programa de recompra de bonos no significa una inminente subida de los tipos de interés. En Nueva York, la gran mayoría de los futuros índices bursátiles, que ayer volvieron a marcar récords, también avanzaban. En Asia, predominó el verde al cierre de los mercados.
Más previsibilidad para los mercados
🏦 Además de la reducción del ritmo mensual de recompra de activos, la Fed optó por mantener el tipo de interés americano en el intervalo entre el 0,0% y el 0,25%. El mensaje más destacado para el mercado de renta variable fue que el presidente Jerome Powell no considera que éste sea el momento de subir los tipos de interés y que todavía hay margen para avanzar en el mercado laboral.
👷🏻♀️👷🏻 Hablando de empleo, ayer el Instituto de Investigación ADP señaló que las empresas estadunidenses agregaron la mayor cantidad de puestos de trabajo en cuatro meses, lo que sugiere que los empleadores están progresando en cubrir un número casi récord de puestos vacantes. Las nóminas de las empresas aumentaron en 571.000 el mes pasado, frente a una expansión de 523.000 en septiembre. La cifra supera con creces la previsión de un aumento de 400.000 por parte de los economistas consultados por Bloomberg. Hoy se publican nuevos datos sobre el empleo.
✍🏼 El Banco Central Europeo también ha señalado que la economía aún no cumple las condiciones que justificarían una subida de los tipos de interés en 2022. Una medida de esta naturaleza para 2022 sería “muy improbable”, según la presidenta Christine Lagarde.
📣 El único que parece inclinado a subir los tipos de interés a corto plazo es el Banco de Inglaterra. Los analistas esperan que el banco central suba el coste del dinero en la reunión de hoy o en diciembre. Algunos analistas estiman que la autoridad monetaria británica podría aplicar ahora una subida de 10 puntos en los tipos de interés básicos, hasta el 0,20%. Otros esperan que el tipo suba al 0,25%.
La agenda de los inversores
- Reunión de la OPEP+ sobre la producción de petróleo, hoy (4)
- El Banco de Inglaterra anuncia hoy su decisión sobre los tipos de interés y el programa de compra de bonos (12 horas, hora del Reino Unido)
- Balanza comercial de Estados Unidos en septiembre
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Nóminas no agrícolas mañana (5)
- Balances empresariales: Moderna, Square, Airbnb, Uber, Duke Energy y Regeneron.
En Latam
- Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia, entregará sus estados financieros correspondientes al tercer trimestre del 2021. El reporte se realizará tras el cierre del mercado accionario hacia las 16h de Colombia
- El Indec revelará los Indicadores de condiciones de vida de los hogares argentinos, correspondientes al primer semestre de 2021 a las 16h de Argentina
- El Congreso de la República de Perú someterá a debate el pedido de confianza del Gabinete Ministerial liderado por Mirtha Vásquez. De recibir la confianza del Congreso, el país podría evitar una crisis política. Por el momento, el gabinete de ministros de Pedro Castillo tendría los votos asegurados para mantenerse firme.
- Se prevé que se publique la producción industrial en septiembre en Brasil. Los expertos de Bloomberg anticipan un ligero avance, que sería insuficiente para compensar la pérdida de los tres meses anteriores.
Solo en Bloomberg Línea
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Por si te lo perdiste:
- La Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación formal a Venezuela por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La apertura de la investigación fue anunciada por el fiscal jefe de la Corte, Karim Khan, durante la Firma del Memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la CPI, en lo que fue el cierre de una visita oficial a Caracas.
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) concedió la autorización de uso de emergencia a Covaxin, una vacuna contra el Covid-19 desarrollada conjuntamente por la agencia de investigación médica de la India y el fabricante local Bharat Biotech International Ltd., poniendo fin a una espera de meses que se sumó a la controversia en torno a la inyección de fabricación local.
- Estados Unidos añadió dos empresas israelíes, entre ellas NSO Group, así como compañías con sede en Rusia y Singapur, a una lista de entidades a las que se les prohibió recibir exportaciones de compañías estadounidenses, citando sus roles en el desarrollo y suministro de software espía y herramientas de piratería.
- La Secretaría de Turismo del Gobierno de México catalogó al Gran Premio de F1 de la CDMX como el evento que da el banderazo de la recuperación del turismo en el país, después del cierre masivo de la economía debido a la pandemia. La derrama económica que se espera de este evento de talla internacional es de US$700,2 millones.
- Greta Thunberg y otros activistas se presentaron en un panel en el marco de la COP26 para crear conciencia sobre los peligros de depender de las compensaciones de carbono para reducir las emisiones. La ecologista sueca se sentó al fondo de la sala, pero antes tuiteó que las empresas de combustibles fósiles y los bancos están intentando “dar a los contaminadores un pase libre para seguir contaminando”.
Opinión Bloomberg
Mark Zuckerberg toma una página del libro de Elon Musk: Parece ser un rito de paso que, a medida que los multimillonarios de la industria tecnológica se hacen mayores, pasan más tiempo persiguiendo sueños con los que podrían haber fantaseado cuando eran niños. Están Elon Musk y Jeff Bezos con sus cohetes, y ahora Mark Zuckerberg, de 37 años, con sus planes de construir una realidad digital alternativa conocida como el metaverso.
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