Discord entrevista a los bancos para una posible cotización directa

Bloomberg — Discord Inc., una plataforma de comunicación social que es particularmente popular entre los videojugadores, está entrevistando a los banqueros de inversión para salir a bolsa tan pronto como este año, según personas familiarizadas con el asunto.

Dado que Discord está bien capitalizada y tiene el reconocimiento de marca necesario para eludir los lanzamientos de inversión tradicionales, está considerando la posibilidad de cotizar directamente en bolsa, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información era privada. Sin embargo, la empresa no ha tomado una decisión definitiva y todavía podría optar por una oferta pública inicial (OPI), dijeron las personas. El debut público también podría retrasarse hasta el próximo año, añadieron.

Un portavoz de Discord, con sede en San Francisco, declinó hacer comentarios.

Discord, valorada por última vez por inversores privados en unos US$15.000 millones, es especialmente popular entre los jugadores de videojuegos y los jóvenes. Su éxito llamó la atención de posibles pretendientes, entre ellos Microsoft Corp. (MSFT) que fue rechazada tras ofrecer US$12.000 millones por ella el año pasado.

A pesar de un entorno problemático para las acciones tecnológicas, personas cercanas a Discord creen que la popularidad actual de la empresa le ayudará a atraer a Wall Street, y una persona señaló que la empresa ha experimentado un crecimiento significativo de los ingresos.

Ingresos por suscripción

Discord permite a los usuarios comunicarse mediante texto, audio y vídeo. Genera ingresos a través de suscripciones premium para obtener más funcionalidades.

La empresa gana dinero con sus opciones de suscripción Nitro y el año pasado empezó a probar una función de eventos con entradas. Tras sus comienzos como herramienta de chat para video jugadores, Discord dijo el año pasado que tenía más de 150 millones de usuarios al mes y que había obtenido más de US$100 millones en ingresos en 2020.

Discord vio un aumento de usuarios durante la pandemia de coronavirus, mientras la gente estaba atrapada en casa y buscaba nuevas formas de conectarse en línea. En diciembre, la empresa contrató a una nueva directora de operaciones, Liz Hamren, procedente de Microsoft.

Entre los patrocinadores de la empresa se encuentran Index Ventures, Greylock Partners, Benchmark y Spark Capital. Hasta la fecha ha recaudado más de US$1.000 millones en financiación, según el proveedor de datos PitchBook.

Los defensores de las cotizaciones directas sostienen que son un mejor negocio para las empresas emergentes y sus inversores que las OPI, que requieren comisiones de suscripción y conllevan la expectativa de un aumento de las acciones el primer día. En una cotización directa, los inversores no suelen tener que esperar un periodo de bloqueo para vender acciones.

Spotify, Slack

Sin embargo, las empresas no recaudan capital emitiendo nuevas acciones como en una OPI tradicional, y siguen pagando a los bancos para que las asesoren.

Spotify Technology SA (SPOT) y Slack Technologies Inc. abrieron el camino de las salidas a bolsa directas, y les siguieron Palantir Technologies Inc. (PLTR) y Asana Inc. (ASAN) en 2020. El año pasado, empresas como Coinbase Global Inc (COIN), Roblox Corp (RBLX), Amplitude Inc (AMPL) y Warby Parker Inc (WRBY) salieron a bolsa a través de cotizaciones directas.

Con la asistencia de Priya Anand y Anne VanderMey.

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Este artículo fue traducido por Andrea González