Colombia

Colombia lanzó oferta de bonos a 2034 para recomprar US$2.000 millones a 2024

Aunque aún no se conocen los resultados oficiales, cercanos que conocen de la operación aseguran que fue alta la demanda y a tasas favorables

Bloomberg Línea
Por Daniel Guerrero
24 de enero, 2023 | 07:51 PM

Bogotá — Este martes Colombia lanzó una oferta internacional para recomprar los paquetes de bonos que tienen vencimientos previstos para el 2024.

Se trata de una emisión de bonos con tasa del 4% por US$1.185 millones y otro lote de bonos, también con plazo para 2024 y una tasa de 8,125%, por US$781 millones.

En total, la oferta buscó recomprar papeles por US$1.966 millones. Del mismo modo, lanzó un nuevo bono a 2034 por US$2.000 millones.

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Aunque no se conocen los resultados oficiales de la oferta, personas que conocen de la operación aseguraron a Bloomberg Línea que contó con una alta demanda y una tasa de interés favorable.

BBVA Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como joint book-running managers de la oferta de nuevos bonos.

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