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Ciudad de México — Grupo Financiero Banorte visitará el mercado de deuda mexicano para emitir certificados bancarios, de acuerdo con un documento publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
Se trata de dos colocaciones, con clave de pizarra BANORTE 23-2 y 23-3, por un monto total de MXN$10.000 millones que podrían tener un incremento hasta $11,500 millones, de acuerdo con el aviso de oferta pública. Las colocaciones serán a un plazo de dos y cuatro años, respectivamente a tasa flotante.
Las dos colocaciones serán la octava y novena emisión bajo el amparo de un programa autorizado por $50.000 millones. Se espera que la oferta pública inicie el próximo 24 de febrero.
El destino de los recursos será utilizado para diversificar fuentes de fondeo y que ese mismo sea competitivo y confiable; además de que pretende conservar indicadores de liquidez altos, según explica una presentación.
El mismo documento muestra que las agencias de riesgo S&P y Fitch Rating otorgaron la calificación AAA a la emisión; mientras que por parte de Moody’s obtuvo una nota Baa1 misma que indica que presenta una calidad crediticia promedio con relación a otros emisores y emisiones locales.
La casa de bolsa Banorte y Grupo Financiero Banorte fungirán como sus intermediarios colocadores; mientras que Monex casa de bolsa y Monex Grupo Financiero serán su representante común.