Banorte emitirá $10.000 millones en certificados bancarios en la Bolsa Mexicana

Se espera que la institución financiera acuda al mercado de deuda mexicano a finales de febrero

El destino de los recursos será utilizado para diversificar fuentes de fondeo y que ese mismo sea competitivo y confiable; además de que pretende conservar indicadores de liquidez altos, según explica una presentación.
26 de enero, 2023 | 04:39 AM

Ciudad de México — Grupo Financiero Banorte visitará el mercado de deuda mexicano para emitir certificados bancarios, de acuerdo con un documento publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.

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Se trata de dos colocaciones, con clave de pizarra BANORTE 23-2 y 23-3, por un monto total de MXN$10.000 millones que podrían tener un incremento hasta $11,500 millones, de acuerdo con el aviso de oferta pública. Las colocaciones serán a un plazo de dos y cuatro años, respectivamente a tasa flotante.

Las dos colocaciones serán la octava y novena emisión bajo el amparo de un programa autorizado por $50.000 millones. Se espera que la oferta pública inicie el próximo 24 de febrero.

El destino de los recursos será utilizado para diversificar fuentes de fondeo y que ese mismo sea competitivo y confiable; además de que pretende conservar indicadores de liquidez altos, según explica una presentación.

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El mismo documento muestra que las agencias de riesgo S&P y Fitch Rating otorgaron la calificación AAA a la emisión; mientras que por parte de Moody’s obtuvo una nota Baa1 misma que indica que presenta una calidad crediticia promedio con relación a otros emisores y emisiones locales.

La casa de bolsa Banorte y Grupo Financiero Banorte fungirán como sus intermediarios colocadores; mientras que Monex casa de bolsa y Monex Grupo Financiero serán su representante común.

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