Bloomberg — El club de fútbol Barcelona está buscando conseguir 1.500 millones de euros (US$1.600 millones) de inversionistas particulares mediante la emisión de deuda para costear la remodelación de su emblemático estadio, el Camp Nou.
El club está sondeando a inversores en el mercado de deuda privada estadounidense para obtener financiación de largo plazo, de acuerdo con fuentes con información directa sobre el tema. Un representante del club azulgrana ha confirmado las gestiones.
Goldman Sachs Group Inc. (GS) y JPMorgan Chase & Co. (JPM) están concertando la operación, indicaron las mismas fuentes. Ambos representantes no quisieron hacer declaraciones.
El Barça tiene previsto remodelar su histórico estadio y habilitar nuevas infraestructuras en el marco de un proyecto más ambicioso denominado Espai Barça.
El plan de financiación consta de tres tramos de bonos sénior de 500 millones de euros (US$533,4 millones) con vencimiento en 2032, 2045 y 2052, según una nota de Kroll Bond Rating Agency, que tiene una perspectiva estable para el club. Los términos propuestos incluyen asegurar la oferta contra ingresos nuevos o incrementales con el entendimiento de que no habrá hipoteca sobre el estadio, según Kroll.
La firma de calificación e investigación ESG Morningstar Sustainalytics certificó las notas que el club emitirá en el mercado estadounidense como bonos verdes, dijo el jueves el presidente del Barcelona, Joan Laporta, en una rueda de prensa. “Estamos ampliando nuestro mercado de potenciales inversionistas, así como la posibilidad de obtener financiamiento a un mejor precio”, dijo.
Grandes clubes de fútbol, como el Tottenham Hotspur, han utilizado anteriormente el mercado de colocación privada de EE.UU., que cuenta con grandes fondos de pensiones y administradores de activos como inversores clave, para obtener deuda a largo plazo.
El crédito generalmente está asegurado en el estadio que está financiando, lo que significa que los inversores pueden convertirse en propietarios del lugar si el club no paga la deuda.
Barcelona ha aprovechado el mercado de colocación privada de EE. UU. en el pasado. Ha recaudado 525 millones de euros (US$560,1 millones) con los ingresos por transmisión como garantía. Parte de esa deuda ya ha sido pagada como condición para llegar a un acuerdo con el fondo estadounidense Sixth Street para venderle una parte de sus derechos de televisión durante 25 años.
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