Bloomberg — Las acciones en Asia subieron el viernes después de que los sólidos datos de empleo y gasto en Estados Unidos aliviaran las preocupaciones por una recesión, lo que impulsó un repunte de las acciones y provocó una caída de los bonos.
Lea más: Las ventas crecen en EE.UU. y alivian los temores sobre la economía
Los índices de referencia de renta variable en Japón subieron más del 2% en la apertura, mientras que las acciones en Australia aumentaron junto con las de Corea del Sur. Los contratos de futuros estadounidenses subieron después de que el S&P 500 y el Nasdaq 100, con una fuerte presencia tecnológica, subieran, ya que los datos de ventas minoristas superaron las estimaciones y las solicitudes de subsidio de desempleo alcanzaron el nivel más bajo desde principios de julio.
Las ganancias en Wall Street reflejaron una disminución de las preocupaciones de que la economía estadounidense se encamina hacia una recesión. Las acciones globales han borrado en gran medida las pérdidas observadas la semana pasada ante las señales de que la Reserva Federal está considerando recortes de tasas.
La “cifra de ventas minoristas más fuerte de lo esperado calma algunos de los temores de que Estados Unidos pueda estar cayendo en una recesión”, dijo Bret Kenwell, de eToro. “Los inversores y los consumidores quieren que la inflación baje, pero no a expensas de la economía”.
Los bonos del Tesoro en Asia se mantuvieron estables después de una caída el jueves que siguió las expectativas de una flexibilización menos agresiva de la Fed. Los precios del mercado de swaps ahora tienen tres recortes de 25 puntos básicos descontados en las reuniones restantes de la Fed en 2024, por debajo de los cuatro esperados a principios de la semana.
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estuvo liderado por vencimientos más cortos, mientras que los rendimientos a 10 años subieron ocho puntos básicos hasta el 3,91%. Un índice de fortaleza del dólar se mantuvo estable el jueves. El yen también se mantuvo plano el viernes después de debilitarse frente al dólar en la sesión anterior a niveles vistos por última vez a principios de mes.
En otras partes de Asia, el jefe del banco central de China prometió más medidas para apoyar la recuperación económica del país, al tiempo que advirtió que no adoptará medidas “drásticas”.
Mientras tanto, los rendimientos de los bonos soberanos australianos subieron el viernes, en parte siguiendo el movimiento de los bonos del Tesoro y mientras el gobernador del banco central de la nación dijo que el Banco de la Reserva de Australia sigue lejos de relajar la política monetaria.
Los inversores también se centrarán en Alibaba Group Holding Ltd., que registró un anémico aumento del 4% en sus ingresos después de que su negocio de comercio chino se contrajo, y JD.com Inc, que superó las estimaciones de beneficio neto en los resultados publicados el jueves por la noche.
Rally de EE. UU.
El S&P 500 extendió un repunte de seis días al 6,6% el jueves, el mejor desempeño en tal lapso desde noviembre de 2022. El índice Russell 2000 de empresas más pequeñas subió un 2,5%. El “indicador del miedo” de Wall Street, el VIX, cayó a alrededor de 15. El repunte de las acciones estadounidenses desde las fuertes ventas de la semana pasada indica que los fondos cuantitativos que siguen la tendencia pueden regresar, agregando más apoyo a las acciones.
Walmart Inc. (WMT) un barómetro del crecimiento, saltó con un panorama sólido. Applied Materials Inc., el mayor fabricante estadounidense de equipos de fabricación de chips, dio un pronóstico de ventas en las últimas horas que cumplió con las estimaciones.
Los funcionarios estadounidenses han estado tratando de usar tasas más altas para aliviar la inflación sin hacer que la economía se contraiga, un escenario conocido como un “aterrizaje suave”. El presidente del Banco de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que se acerca el momento en que será apropiado recortar las tasas. Su homólogo de Atlanta, Raphael Bostic, dijo al Financial Times que está “abierto” a una reducción en septiembre.
“Un aterrizaje suave ya no es una esperanza. Se está convirtiendo en una realidad”, dijo David Russell en TradeStation. “Estas cifras también sugieren que la reciente volatilidad del mercado no fue realmente un susto para el crecimiento. Era simplemente una estacionalidad normal del verano amplificada por los movimientos en el mercado de divisas”.
En cuanto a las materias primas, el oro se mantenía estable a primera hora del viernes en torno a los 2.456 dólares la onza, mientras que el petróleo bajaba tras las ganancias del jueves.
Eventos clave de esta semana:
- Índice terciario de Japón, viernes
- Inicios de construcción de viviendas en EE.UU., confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
- Austan Goolsbee de la Fed habla el viernes
- La construcción de viviendas en Canadá comienza el viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Stocks
- Los futuros del S&P 500 operaban con pocos cambios a las 9:09 a.m. Hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng subieron un 1,1%
- La japonesa Topix subió un 2,2%
- El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,8%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 1,9%
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios
- * El euro operaba con pocos cambios a 1,0974 dólares
- * El yen japonés operaba con pocos cambios a 149,16 por dólar
- * El yuan offshore operaba con pocos cambios a 7,1812 por dólar
- El dólar australiano operaba con pocos cambios a 0,6613 dólares
Criptomonedas
- Bitcoin subió un 1,4% hasta los 57.477,68 dólares
- Ether subió un 0.8% a USD 2,570.67
Bonos
- * El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años operaba con pocos cambios, situándose en el 3,92%
- * El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años avanzaba 1,5 puntos básicos, hasta el 0,830%
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó ocho puntos básicos hasta el 3,96%
Commodities
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,4% a 77,88 dólares el barril
- El oro al contado cambió poco
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
Lea más en Bloomberg.com
