Bloomberg — Un grupo de algunos de los bancos más grandes del mundo compró bonos soberanos de Colombia con un valor nominal de US$5.400 millones, cerrando una oferta de recompra que probablemente forme parte de una amplia operación de gestión de deuda por parte de la nación sudamericana.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. compraron instrumentos de toda la curva en dólares de Colombia, con vencimientos entre 2027 y 2061, según un comunicado de su agente depositario.
Los bonos colombianos repuntaron al inicio de la jornada del viernes. Los títulos con vencimiento en 2045 subieron más de un centavo para negociarse en torno a 74 centavos por dólar, su nivel más alto en casi un año, de acuerdo con precios indicativos compilados por Bloomberg. Estos instrumentos tenían el mejor desempeño en los mercados emergentes.
La compra está destinada a cubrir potenciales operaciones de “total return swaps” entre los bancos y Colombia, lo que permitiría al país ahorrar en pagos de cupones y pagar intereses a los bancos que adquirieron su deuda. Aunque los términos precisos de los swaps no están claros, podrían dar a Colombia más flexibilidad al permitirle efectuar pagos de intereses en monedas distintas al dólar.
El precio agregado de compra de los bonos fue de alrededor de US$4.600 millones, sin incluir los intereses devengados y no pagados, informaron los bancos, lo que muestra que pagaron con descuento respecto al valor nominal. El acuerdo obliga a los bancos y a Colombia a una o más transacciones de “total return swap”, añadieron.
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La operación forma parte de un plan de financiamiento más amplio del gobierno colombiano en su intento por aliviar la carga de la deuda. La oferta de recompra se anunció pocas semanas después de que el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, dijera que el gobierno busca endeudarse por hasta 10.000 millones de francos suizos para recomprar pasivos más costosos en un intento por contener los costos de deuda.
Colombia enfrenta una creciente presión fiscal, impulsada por las medidas del presidente Gustavo Petro para aumentar el gasto en el último año de su mandato. Se espera que el déficit presupuestario alcance 7,1% del Producto Interno Bruto en 2025, el mayor desde la pandemia.
