Ciudad de México — La financiera no bancaria Adventus Capital se convirtió en la primera emisora simplificada de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al colocar deuda por MXN$560 millones (US$31 millones) bajo este esquema.
Esta emisión simplificada se compone de una bursatilización que incorpora derechos de cobro derivados de un crédito que fue otorgado al estado de Michoacán, respaldado por participaciones federales.
La sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) especializada en financiamiento empresarial y estructurado realizó este 7 de octubre la emisión con Altor Casa de Bolsa como intermediario colocador.
La operación consistió en la oferta de 5,6 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo, con clave de pizarra CEFI+CB 26 y valor nominal de MXN$100 cada uno.
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“Esta primera colocación simplificada abre una nueva puerta al mercado de valores, con un proceso más ágil y con menor costo. Es un paso concreto para acercar el financiamiento bursátil a más empresas y acompañarlas en sus planes de crecimiento”, dijo Marcos Martínez, presidente del Consejo de Administración del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, en un comunicado.
La emisión tiene las calificaciones “HR AAA (E)” con HR Ratings y “AAA/M (e)” con Verum, el nivel más alto en ambas escalas.
El esquema de emisión simplificada, surgió tras las reformas a las leyes del Mercado de Valores y de Fondos de Inversión en 2023, con el fin de incrementar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al mercado bursátil. Sin embargo fue hasta 2025 que se emitieron las disposiciones y otras normativas necesarias para utilizar la figura.
Los listados de deuda o capital bajo estos esquemas son más rápidos y más baratos que el listado tradicional, y solo los inversionistas institucionales o calificados, como las administradoras de fondos para el retiro (afore), pueden participar en las ofertas.
