Ciudad de México — Mercado Pago, la fintech de Mercado Libre (MELI), anticipa que tendrá una ventaja cuando logre convertirse en banco en México, a pesar de que llegaría a este sector después de competidores de base digital como Revolut, Plata o Nu.
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Pedro Rivas, director general de la entidad en el país, estimó que llevan la delantera por el portafolio de productos y servicios que tienen actualmente, y que cubre muchas de las necesidades financieras de sus clientes, tanto de individuos como empresas.
“Dudo que cuando salgan algunos competidores con su licencia bancaria y empiecen a operar con esa licencia bancaria, tengan un abanico de opciones muy distinto al que tenemos nosotros. Y creo que les va a tomar tiempo lanzar esos productos y empezar a adaptarse al mercado”, dijo el directivo a Bloomberg Línea.
Mercado Pago es una de las entidades en la lista de espera para transformarse en banco en México, luego de solicitar la licencia ante el regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en septiembre de 2024, después de que lo hicieran jugadores como Openbank de Santander, Revolut, Nubank o Plata, los cuales ya entraron en operaciones o están por hacerlo en 2026.
Para brindar servicio como banco en el país, las entidades interesadas deben obtener la aprobación de su licencia por parte de la CNBV, con opinión favorable del Banco de México, y posteriormente someterse a una auditoría regulatoria, también a cargo de la Comisión, para recibir la autorización de inicio de operaciones. El proceso entre la solicitud de licencia hasta la autorización de inicio de operaciones ha tomado alrededor de tres años para estos jugadores.
“Me encantaría tenerla (la licencia bancaria) hoy, pero sabemos que hay una hay una progresión natural”, comentó Rivas. “Hicimos el filing más tarde que algunos de estos competidores, es una certidumbre que vamos a obtener esa licencia más tarde”, dijo en entrevista.
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Primer lugar en banca digital
Pedro Rivas ha reiterado que la ambición de perseguir la licencia bancaria es convertirse en el banco digital número uno en el país, un objetivo que para él significa contar con “la mayor cantidad de usuarios que nos use todos los días, sean pequeñas y medianas empresas (pymes) o individuos”.
De acuerdo con el directivo, con excepción de BBVA, la cantidad de usuarios que emplean Mercado Pago para sus servicios financieros diarios supera lo que tiene el resto de los competidores digitales y bancos.
La compañía no divulga los datos desagregados por mercado, pero en su reporte financiero del cuarto trimestre indicó que cuenta con cerca de 78 millones de usuarios activos mensuales en los ocho mercados donde está disponible: Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Ecuador.
De estos países, los tres primeros representan los principales mercados para la empresa que en 2018 recibió autorización como banco digital en Brasil el año pasado solicitó licencia bancaria en Argentina.
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En opinión de Rivas, la competencia con los nuevos jugadores del sector bancario y los tradicionales impulsará un desarrollo muy acelerado en los próximos años.
“Tengo ansiedad por llegar al 2030 y ver cómo ha evolucionado el producto financiero que ofrecemos como industria hoy a lo que se va a ofrecer dentro de 3 o 4 años”, señaló el líder de la fintech de origen argentino. “Vamos a ver una mejora de servicios a lo largo de toda la industria y nosotros creemos que estamos en esa batalla bien posicionados”.
El directivo comentó que, aunque aún hay una brecha entre los neobancos y las instituciones financieras tradicionales de mayor tamaño en el país en segmentos como el crédito hipotecario o la banca corporativa, en la banca de consumo ya se empalman y los competidores digitales están ganando cuota de mercado.
La oferta de Mercado Pago en México incluye créditos a pymes, terminales punto de venta para comercios físicos, procesador de pago para ventas online, una cuenta digital con rendimiento, recepción de remesas, préstamos personales y tarjetas de débito y crédito.
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Rivas indicó que están acelerando el ritmo de crecimiento en productos como las tarjetas de crédito y que ven una oportunidad en la baja penetración de los servicios financieros que se acentúa en el caso de las pymes.
