Bloomberg — El petróleo crudo prolongó sus ganancias y las bolsas cayeron después de que Irán atacara un buque petrolero kuwaití, en un contexto en el que la guerra en Medio Oriente no mostraba signos de amainar.
El crudo West Texas Intermediate subió un 3,4% a más de US$106 el barril tras el ataque mientras el portaaviones se encontraba en la zona de fondeo del puerto de Dubai. Los contratos de futuros del índice S&P 500 cayeron un 0,3% después de que el indicador subyacente cayera el lunes a su nivel más bajo desde agosto, lo que le deja a menos de un 1% de una corrección.
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El índice MSCI Asia-Pacífico borró todas las ganancias del año, ya que la renta variable de la región ha caído un 13% este mes, lo que supone el peor mes desde octubre de 2008. El indicador cayó un 1,1% el martes, lo que supone su cuarto día consecutivo de descensos.
La guerra en Medio Oriente ha trastornado los mercados mundiales y ha desatado la preocupación por un repunte simultáneo de la inflación y una ralentización del crecimiento económico. El conflicto ha cortado una ruta crucial para el suministro energético, disparando los precios del petróleo y llevando al índice S&P 500 hacia su peor mes desde 2022.
“El mercado ha recibido un nuevo aluvión de riesgos geopolíticos en los titulares, y esto seguirá siendo así durante los próximos días y posiblemente semanas”, escribió Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group en Melbourne. “Sigue aumentando el escepticismo en torno a un alto el fuego a corto plazo”.
Las tensiones mostraron pocos signos de disminuir y el presidente Donald Trump afirmó que si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, “concluiremos nuestra encantadora ‘estancia’ en Irán volando por los aires y destruyendo por completo” centrales eléctricas, instalaciones petrolíferas y “posiblemente” infraestructuras de desalinización.
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En otros lugares, los bonos del Tesoro avanzaron el lunes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, restara importancia a los riesgos inflacionistas a corto plazo derivados de la subida de los precios energéticos.
Los bonos del Tesoro recortaron lo que se espera que sea su peor venta mensual desde 2024, ya que Powell dijo que las expectativas de inflación a más largo plazo parecen estar bajo control, y los operadores borraron las apuestas sobre una subida de tasas. Las expectativas de inflación están “bien ancladas más allá del corto plazo”, dijo Powell el lunes, añadiendo que los responsables políticos pueden necesitar responder a las consecuencias del conflicto, aunque todavía no.
Los rendimientos de los bonos australianos y neozelandeses bajaron a primera hora del martes, siguiendo los movimientos de los bonos del Tesoro de la sesión anterior.
“El tono calmado de Powell junto con la atención excesiva del mercado a los riesgos para el crecimiento derivados de un petróleo más alto durante más tiempo están ayudando a impulsar un giro en la fijación de precios de las tasas”, dijo Krishna Guha de Evercore. “La probabilidad de uno o más recortes es mucho mayor que la probabilidad de una subida”.
Mientras tanto, la mesa de operaciones de Goldman Sachs Group Inc. dijo que están empezando a surgir signos de capitulación entre los fondos de cobertura, y que la comunidad sistemática se está quedando sin fuerzas. Prevé que los CTA de inversores seguidores de tendencias serán compradores en todos los escenarios durante el próximo mes.
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El Nasdaq 100 cotiza un 12% por debajo de su récord de octubre. La caída se vio espoleada por la preocupación de que la escalada de los precios del petróleo a causa de la guerra en Medio Oriente pudiera ahogar el crecimiento económico y reavivar la inflación.
“El mercado sigue impulsado por los titulares, ya que la Administración Trump ha emitido diversos mensajes en torno a la desescalada y el recrudecimiento de la guerra en Irán”, dijo Chris Senyek de Wolfe Research. “Por ello, mantenemos nuestra postura defensiva”.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 caían un 0,4% a las 9:16 a.m. hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,2%.
- El Topix japonés cayó un 1,5%.
- El S&P/ASX 200 australiano cayó un 0,3%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,4%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro cayó un 0,1% y se situó en $1,1452.
- El yen japonés cayó un 0,1% a 159,88 por dólar.
- El yuan offshore apenas varió a 6,9189 por dólar.
- El dólar australiano cayó un 0,2% a $0,6836.
Criptodivisas
- El bitcoin apenas varió a US$66.588,57.
- El éter cayó un 0,1% a US$2.019,7.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió al 4,35%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años bajó cuatro puntos básicos hasta el 5,03%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 3,5% hasta los US$106,45 el barril.
- El oro al contado apenas varió.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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