Bloomberg — Goldman Sachs Group Inc. (GS) y Bank of America Corp. (BAC) están a punto de hacerse con una mayor cuota del mercado de capital de renta variable de Japón en el año fiscal que finaliza en marzo, impulsados por un aumento de la actividad de las operaciones en bloque.
Nomura Holdings Inc. (NMR) conservará el primer puesto, con una cuota del 19,6% de las ofertas de las empresas japonesas, según los datos de la tabla clasificatoria recopilados por Bloomberg para los 12 meses transcurridos hasta este mes. Goldman Sachs suscribió el 17,3%, su mayor cuota desde 2017, mientras que Bank of America captó el 13,3%, su mayor porcentaje registrado en los datos que se remontan a 2009.
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Las empresas y los accionistas recaudaron 5,4 billones de yenes en el ejercicio, frente a los 6,1 billones del año anterior. La clasificación incluye las ofertas públicas iniciales, las operaciones en bloque y los bonos convertibles.
Las operaciones privadas gestionadas en solitario desempeñaron un papel clave en la mejora de la clasificación de los bancos estadounidenses. Goldman organizó la operación en bloque de Kioxia Holdings Corp. por valor de 324.000 millones de yenes (US$2.000 millones), mientras que BofA trabajó en la operación de Toyota Motor Corp. (TM) por valor de 254.000 millones de yenes.
Aunque Nomura, con frecuencia el mejor clasificado, mantuvo su liderazgo, el ascenso de los dos bancos de Wall Street al segundo y tercer puesto subraya la intensificación de la competencia entre homólogos a medida que las ventas de acciones ganan tracción en Japón.
Entre las grandes ofertas del año fiscal se incluyen la OPV de 370.000 millones de yenes de SBI Shinsei Bank Ltd., la venta de acciones por valor de 227.000 millones de yenes de Nintendo Co. y la emisión de bonos convertibles por valor de 600.000 millones de yenes de Nippon Steel Corp.
Aún así, los conflictos en Medio Oriente han lastrado el sentimiento, y los índices de renta variable japoneses entraron en una corrección técnica este mes, dejando a los banqueros de inversión compitiendo por un grupo más pequeño de flujo de operaciones.
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