Bloomberg — Las bolsas asiáticas cayeron en las primeras horas de la sesión del jueves después de que los ataques contra infraestructuras energéticas clave, en medio de la escalada de la guerra en Medio Oriente, impulsaran al alza los precios del petróleo.
El Nikkei 225 japonés se desplomó un 2,4% a la espera de una decisión sobre las tasas, mientras que un indicador más amplio de las acciones asiáticas también cayó más de un 1,3%, ya que los inversores recortaron riesgos. Los futuros estadounidenses bajaron después de que el S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeran ambos un 1,4% el miércoles.
El crudo Brent subió por encima de los US$111 por barril, ya que los ataques entre Irán e Israel a instalaciones energéticas críticas, que incluyeron daños a la mayor planta de exportación de gas natural licuado del mundo en Catar, aumentaron la preocupación por un impacto más duradero del conflicto.
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Los bonos del Tesoro se vendieron a lo largo de la curva el miércoles, empujando al alza los rendimientos y haciendo subir al dólar después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que el conflicto de Irán ha añadido una nueva incertidumbre a las perspectivas de inflación, lo que hace más difícil calibrar la trayectoria de las tasas de interés. Los funcionarios dejaron las tasas sin cambios y siguieron esperando un recorte este año.
“Hay pocas dudas de que el alza de los precios del petróleo está empezando a tener un impacto más amplio, y con la volatilidad elevada, el riesgo de que los titulares de las noticias se vean afectados sigue estando muy presente”, escribió Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group, en una nota. “La reunión de la Reserva Federal fue prácticamente intrascendente, pero una vez más son los acontecimientos en el sector energético los que impulsan los flujos entre diferentes activos”.
Más allá del foco de la guerra, las preocupaciones sobre la salud del mercado crediticio privado siguieron su curso. S&P Global Ratings rebajó a negativa su perspectiva sobre el fondo de crédito privado insignia de Cliffwater LLC, citando elevadas solicitudes de reembolso. Pacific Investment Management Co. se está manteniendo al margen de los préstamos de crédito privado que se ponen a la venta por preocupaciones sobre la calidad, dijo su presidente Christian Stracke.
Los comentarios de Powell llevaron a los operadores a rebajar las expectativas de recortes de tasas este año, reforzando una perspectiva de tasas más altas durante más tiempo en medio de la volatilidad de los mercados energéticos.
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años se estabilizó el jueves tras subir 10 puntos básicos hasta el 3,77% en la sesión anterior. Los operadores están valorando en solo unos 15 puntos básicos el valor de la flexibilización de la Fed este año, menos de un recorte completo de un cuarto de punto.
En las previsiones económicas publicadas con su decisión, los funcionarios de la Fed elevaron sus perspectivas de inflación para 2026 al 2,7% desde el 2,4%. En particular, consideraron que la medida subyacente -que excluye las volátiles categorías de alimentos y energía- también aumentaría hasta el 2,7%.
“La Fed no se ha movido hoy, pero no era necesario”, dijo Gina Bolvin, presidenta de Bolvin Wealth Management Group. “Este es un banco central que se siente cómodo esperando, observando y manteniéndose flexible. Un recorte previsto lo dice todo: la Fed no tiene prisa, y los inversores tampoco deberían tenerla”.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:08 a.m. hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 1,9%.
- El Topix japonés cayó un 1,8%.
- El S&P/ASX 200 australiano cayó un 1,5%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,4%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro subió un 0,1% y se situó en $1,1469.
- El yen japonés se cambiaba poco a 159,74 por dólar.
- El yuan offshore apenas varió a 6,8944 por dólar.
- El dólar australiano subió un 0,2% y se situó en $0,7040.
Criptodivisas
- El bitcoin experimentó escasas variaciones y se situó en US$71.285,1.
- El éter subió un 0,9% a US$2.206,3.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió al 4,27%.
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años bajó seis puntos básicos hasta el 2,205%.
- El rendimiento a 10 años de Australia avanzó siete puntos básicos hasta el 4,97%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 3,1% a US$99,34 el barril.
- El oro al contado subió un 0,6% hasta los US$4.845,92 la onza.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
Con la ayuda de Matthew Burgess y Richard Henderson.
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