BLoomberg — Anthropic PBC es el mayor cliente individual de SpaceX (SPCX), según ha afirmado una persona con conocimiento del asunto, y representó más de un tercio de los ingresos de la empresa de inteligencia artificial, satélites y cohetes de Elon Musk durante el tercer trimestre de este año.
SpaceX indicó en un documento presentado la semana pasada que alrededor del 34,5% de sus ingresos durante el último trimestre procedían de un único cliente que pagaba a su división de inteligencia artificial, ahora denominada ‘Super Intelligence’, la cual suministra potencia de cálculo. Ese cliente, identificado únicamente como ‘Cliente B’ en el documento, es Anthropic, según afirmó dicha persona, que prefirió mantener el anonimato dado que los detalles son confidenciales.
Los ingresos procedentes de Anthropic han superado los pagos del gobierno federal de EE.UU., que anteriormente era el mayor cliente individual de SpaceX, y ponen de relieve la dependencia respecto a un cliente que, según el contrato, tiene la posibilidad de rescindir el acuerdo ya el próximo año.
Un representante de Anthropic se negó a hacer comentarios, mientras que un portavoz de SpaceX no respondió a una solicitud de comentarios.
Los ingresos proceden de los acuerdos que Anthropic firmó con SpaceX a principios de este año para utilizar la potencia de cálculo de la empresa a través de sus centros de datos de Memphis, Tennessee. Musk ha ido transformando poco a poco el negocio de IA de SpaceX en lo que se conoce como un ‘neocloud’, alquilando la capacidad de sus centros de datos a clientes como Anthropic y Google, de Alphabet Inc (GOOGL).
Esa apuesta ha resultado lucrativa este trimestre, ya que el sector de la IA ha obtenido beneficios por primera vez, lo que refuerza la promesa de Musk de alcanzar unos ingresos anuales a ritmo anual de US$100.000 millones para finales de 2026. Sin embargo, ha hecho que la empresa dependa de un único cliente en un momento en que Wall Street se está volviendo en contra de los ‘neoclouds’.
En las últimas semanas, Musk, CEO de SpaceX, ha estado comentando la debacle de las ‘neoclouds’ en su red social X, ahora propiedad de SpaceX. Esto incluye publicar sobre los bonos de alto rendimiento de CoreWeave Inc. (CRWV) y tratar de diferenciar el negocio de SpaceX del de otros competidores del sector de las ‘neoclouds’.
“Los mercados de deuda han cortado casi por completo el acceso a la financiación a cualquier empresa que no cuente con ingresos sustanciales independientes de los centros de datos de IA”, afirmó Musk, señalando que SpaceX contaba tanto con los ingresos de Starlink como con los de los lanzamientos. “Esto significa que las más de 200 empresas de ‘neocloud’ van a sufrir una mortandad y una consolidación a escala de pececillos. Algunas sobrevivirán, pero no serán muchas”.
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Anthropic se ha comprometido a gastar hasta US$120.500 millones en virtud de los contratos vigentes hasta 2029, según la información facilitada por el laboratorio de IA con motivo de su oferta pública inicial.
Eso supondría unos US$3.100 millones al mes, a partir de diciembre de este año, según se indica en la documentación presentada. No obstante, el laboratorio de IA podría rescindir sus contratos con SpaceX mediante un preaviso de 90 días a partir de enero de 2027 y marzo de 2027, respectivamente.
Anthropic también tiene contratos con otros proveedores de ‘neocloud’, como Nscale y Lambda, según se indica en la documentación presentada.
La dependencia de los contratos de computación de IA para obtener ingresos pone de manifiesto hasta qué punto ha cambiado SpaceX en menos de un año, desde que la empresa de cohetes adquirió xAI, la empresa de IA de Musk. Durante gran parte de la historia de SpaceX, sus contratos con la NASA y el Departamento de Defensa fueron los más lucrativos.
Según un documento presentado, SpaceX solo contaba con dos clientes que representaban más del 10% de sus ingresos totales en el tercer trimestre. El resto, que podría corresponder al conjunto de las agencias gubernamentales con las que colabora, representó tan solo el 16,6% de los ingresos de SpaceX durante el tercer trimestre, aunque había supuesto aproximadamente una quinta parte de los ingresos de la empresa en 2025.
Musk también predijo que la NASA, que anteriormente era uno de los principales socios de SpaceX, solo representaría menos del 5% de los ingresos de SpaceX en 2026.
-Con la colaboración de Dana Hull.
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